Funções, permissões e acesso da equipa

Resultado esperado

Conseguirá escolher a função adequada para cada pessoa e perceber que clientes e ações ficam disponíveis.

Antes de começar

A função controla as ações gerais no Espaço de Trabalho. A atribuição de clientes controla os clientes a que Membros e Visualizadores conseguem aceder.

Requisitos

• Estar no Espaço de Trabalho correto.
• Saber que tarefas a pessoa deve executar.
• Saber a que clientes precisa de aceder.

Permissões

Apenas Proprietários e Administradores gerem a equipa. Apenas o Proprietário pode transferir a propriedade. Membros e Visualizadores não alteram funções.

Passos

1. Abra A Sua Equipa através da área de gestão de utilizadores.
2. Utilize Adicionar Utilizadores para convidar uma pessoa.
3. Escolha a função mais limitada que permita realizar o trabalho necessário.
4. Utilize Editar Função para ajustar um membro ativo quando a responsabilidade mudar.
5. Atribua Membros e Visualizadores apenas aos clientes a que devem aceder.
6. Utilize Reenviar Convite, Redefinir 2FA ou Remover do Espaço de Trabalho apenas quando necessário.

Como validar

• O Proprietário pode administrar tudo e transferir a propriedade.
• O Administrador pode gerir equipa, faturação, definições, clientes e operações, mas não transferir a propriedade.
• O Membro pode criar e alterar campanhas e recursos. No comportamento atual, também pode criar clientes e gerir integrações.
• O Visualizador consulta dados e relatórios sem criar, editar ou eliminar.
• Proprietários e Administradores veem todos os clientes. Membros e Visualizadores veem apenas os clientes atribuídos.

Resolução de problemas

• Se A Sua Equipa não abrir, confirme se é Proprietário ou Administrador.
• Se uma pessoa não vir um cliente, reveja a atribuição desse cliente.
• Se a pessoa recebeu acesso excessivo, reduza a função e reveja os clientes atribuídos.

Limites e cuidados

Alterar uma função muda o alcance de ações sensíveis. Confirme o Espaço de Trabalho, a pessoa e a nova função antes de guardar. Nunca partilhe credenciais para contornar uma permissão.

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