Como mudar de cliente em segurança

Resultado esperado

Mudará o contexto operacional e confirmará o cliente selecionado antes de qualquer ação que possa alterar dados.

Antes de começar

A seleção do cliente pode manter-se guardada entre páginas, sessões e dispositivos. Em Campanhas, a mudança também pode iniciar uma nova leitura do fornecedor e atualizar dados locais.

Requisitos

• Para executar uma mudança, acesso a pelo menos dois clientes no Espaço de Trabalho ativo. Com apenas um cliente, este guia continua a ajudar a reconhecer o seletor.
• Espaço de Trabalho correto selecionado.
• Nenhum formulário importante deixado incompleto.

Permissões

Todas as funções podem mudar entre clientes a que conseguem aceder. Proprietários e Administradores veem todos os clientes. Membros e Visualizadores veem apenas os clientes atribuídos.

Passos

1. Conclua ou cancele qualquer formulário aberto.
2. Confirme o Espaço de Trabalho ativo.
3. Abra a área operacional pretendida.
4. Abra o seletor de cliente, identificado pelo cliente atual ou por Selecione um cliente.
5. Escolha o cliente de destino.
6. Aguarde a atualização da área.
7. Confirme novamente o nome do cliente antes de criar, editar, pausar, ativar, ajustar o orçamento ou eliminar.

Esta imagem identifica o seletor real na página de Campanhas. Como apenas Cliente de Testes está acessível nesta captura, a opção atual repete-se e não há uma mudança de cliente para demonstrar.

Como validar

Ao escolher um item, o seletor muda imediatamente para o cliente de destino. Não existe um botão separado para confirmar a seleção. Os dados da página devem corresponder ao cliente escolhido. Em Campanhas, as seleções de linhas anteriores são limpas e o contexto pode aparecer no URL.

Resolução de problemas

• Se o cliente não aparecer, reveja o Espaço de Trabalho e a sua atribuição.
• Se o ecrã apresentar dados inesperados, pare e confirme o cliente e o período.
• Se o cliente anterior deixou de estar acessível, o Agencify pode selecionar o primeiro cliente disponível.

Limites e cuidados

Não existe uma proteção global confirmada que impeça a mudança enquanto um formulário não guardado está aberto. A localização do seletor varia entre áreas. Mudar o cliente não altera uma campanha por si só, mas pode iniciar leituras e sincronização local em Campanhas.

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