Changer de client en toute sécurité

Résultat attendu

Vous changerez de contexte opérationnel et vérifierez le client sélectionné avant toute action susceptible de modifier des données.

Avant de commencer

La sélection du client peut rester enregistrée entre les pages, les sessions et les appareils. Dans Campagnes, un changement peut aussi lancer une nouvelle lecture du fournisseur et actualiser les données locales.

Prérequis

• Accès à au moins deux clients dans l'Espace de travail actif pour effectuer un changement. Avec un seul client, ce guide aide tout de même à reconnaître le sélecteur.
• Le bon Espace de travail est sélectionné.
• Aucun formulaire important n'est laissé incomplet.

Autorisations

Chaque rôle peut changer parmi les clients accessibles. Les Propriétaires et Administrateurs voient tous les clients. Les Membres et Lecteurs voient uniquement les clients attribués.

Étapes

1. Terminez ou annulez tout formulaire ouvert.
2. Vérifiez l'Espace de travail actif.
3. Ouvrez la zone opérationnelle voulue.
4. Ouvrez le sélecteur de client, identifié par le client actuel ou Sélectionner un client.
5. Choisissez le client de destination.
6. Attendez la mise à jour de la zone.
7. Vérifiez à nouveau le nom du client avant de créer, modifier, mettre en pause, activer, ajuster un budget ou supprimer.

Cette image montre le sélecteur réel sur la page Campagnes. Comme seul Cliente de Testes est accessible dans cette capture, l'option actuelle se répète et aucun changement de client ne peut être démontré.

Validation

Le choix d'un élément fait passer immédiatement le sélecteur au client de destination. Il n'existe pas de bouton de confirmation séparé. Les données de la page doivent correspondre au client choisi. Dans Campagnes, les sélections de lignes précédentes sont effacées et le contexte peut apparaître dans l'URL.

Résolution des problèmes

• Si le client manque, vérifiez l'Espace de travail et votre attribution.
• Si la page affiche des données inattendues, arrêtez-vous et vérifiez le client et la période.
• Si le client précédent n'est plus accessible, Agencify peut sélectionner le premier client disponible.

Limites et précautions

Aucune protection globale confirmée n'empêche le changement lorsqu'un formulaire non enregistré est ouvert. L'emplacement du sélecteur varie selon la zone. Changer de client ne modifie pas à lui seul une campagne, mais peut lancer des lectures du fournisseur et une synchronisation locale dans Campagnes.

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