Créer votre premier client

Résultat attendu

Votre premier client sera créé dans le bon Espace de travail avec au moins un compte publicitaire associé, des responsables désignés et un mode d'IA choisi en connaissance de cause.

Avant de commencer

Le formulaire actuel exige un compte Meta Ads ou Google Ads déjà connecté. Si aucun compte n'est disponible, connectez d'abord le fournisseur.

Prérequis

• Un nom d'entreprise entre 3 et 100 caractères.
• Au moins un compte Meta Ads ou Google Ads de l'Espace de travail.
• Un abonnement actif et une place disponible dans la limite du forfait.
• Un mot de passe de rapport d'au moins 6 caractères si vous choisissez d'en utiliser un.

Autorisations

Les Propriétaires, Administrateurs et Membres peuvent créer des clients. Les Lecteurs ne le peuvent pas.

Étapes

1. Vérifiez l'Espace de travail actif.
2. Ouvrez Clients et sélectionnez Nouveau Client.
3. Renseignez le Nom de l'entreprise.
4. Ajoutez éventuellement le prénom du contact.
5. Dans Lier les comptes publicitaires, sélectionnez au moins un compte Meta Ads ou Google Ads.
6. Dans Responsables, choisissez les personnes qui suivront le client.
7. Dans Autoriser les actions de l'IA, choisissez Ne pas autoriser, Recommander seulement ou Autoriser les éditions.
8. Si les rapports publics doivent être protégés, saisissez un mot de passe valide dans Mot de passe d'accès aux rapports.
9. Vérifiez les informations et sélectionnez Créer le Client.

Validation

Le client doit apparaître dans la liste. Ouvrez ou vérifiez sa carte et confirmez le compte publicitaire associé, les responsables et le mode d'IA. Faites cette vérification avant de créer des campagnes ou ressources.

Résolution des problèmes

• Si Créer le Client reste bloqué, vérifiez le nom et sélectionnez au moins un compte.
• Si le compte manque, vérifiez Intégrations et l'Espace de travail actif.
• Si un abonnement ou une limite du forfait bloque la création, résolvez cet état avant de réessayer.
• Si le client est créé, mais que le compte ou les responsables ne s'affichent pas comme prévu, actualisez la liste et vérifiez le client avant d'en créer un autre.

Limites et précautions

N'utilisez pas le compte publicitaire d'un autre client uniquement pour terminer le formulaire. Autoriser les éditions permet des actions de l'IA chez le fournisseur lorsque les parcours concernés s'exécutent. Choisissez Recommander seulement lorsque l'équipe doit approuver les changements manuellement.

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