Cómo crear tu primer cliente

Resultado esperado

Tu primer cliente se creará en el Espacio de trabajo correcto con al menos una cuenta publicitaria vinculada, responsables asignados y un modo de IA elegido de forma consciente.

Antes de empezar

El formulario actual exige una cuenta de Meta Ads o Google Ads ya conectada. Si no hay ninguna cuenta disponible, conecta primero el proveedor.

Requisitos

• Un nombre de empresa entre 3 y 100 caracteres.
• Al menos una cuenta de Meta Ads o Google Ads del Espacio de trabajo.
• Una suscripción activa y espacio disponible en el límite de clientes del plan.
• Una contraseña de informe con al menos 6 caracteres si decides usarla.

Permisos

Propietarios, Administradores y Miembros pueden crear clientes. Los Visualizadores no pueden.

Pasos

1. Confirma el Espacio de trabajo activo.
2. Abre Clientes y selecciona Nuevo Cliente.
3. Introduce el Nombre de la Empresa.
4. Si lo deseas, introduce el nombre del contacto.
5. En Vincular Cuentas de Anuncios, selecciona al menos una cuenta de Meta Ads o Google Ads.
6. En Responsables, elige a las personas que atenderán al cliente.
7. En Autorizar acciones de IA, elige No autorizar, Solo recomendar o Autorizar ediciones.
8. Si necesitas proteger informes públicos, introduce una contraseña válida en Contraseña de acceso a informes.
9. Revisa los datos y selecciona Crear Cliente.

Validación

El cliente debe aparecer en la lista. Abre o revisa su tarjeta y confirma la cuenta publicitaria vinculada, los responsables y el modo de IA. Haz esta comprobación antes de crear campañas o recursos.

Solución de problemas

• Si Crear Cliente sigue bloqueado, revisa el nombre y selecciona al menos una cuenta.
• Si falta la cuenta, revisa Integraciones y el Espacio de trabajo activo.
• Si una suscripción o el límite del plan bloquea la creación, resuelve ese estado antes de intentarlo de nuevo.
• Si se crea el cliente, pero la cuenta o los responsables no aparecen como esperabas, actualiza la lista y revisa el cliente antes de crear otro.

Límites y precauciones

No uses la cuenta publicitaria de otro cliente solo para completar el formulario. Autorizar ediciones permite acciones de IA en el proveedor cuando se ejecutan los flujos correspondientes. Elige Solo recomendar cuando el equipo deba aprobar los cambios manualmente.

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