Den ersten Kunden anlegen

Erwartetes Ergebnis

Ihr erster Kunde wird im richtigen Arbeitsbereich mit mindestens einem verknüpften Werbekonto, zugewiesenen Verantwortlichen und einem bewusst gewählten KI-Modus angelegt.

Bevor Sie beginnen

Das aktuelle Kundenformular erfordert ein bereits verbundenes Meta-Ads- oder Google-Ads-Konto. Ist kein Konto verfügbar, verbinden Sie zuerst den Anbieter.

Voraussetzungen

• Ein Unternehmensname mit 3 bis 100 Zeichen.
• Mindestens ein Meta-Ads- oder Google-Ads-Konto aus dem Arbeitsbereich.
• Ein aktives Abonnement und ein freier Platz im Kundenlimit des Tarifs.
• Ein Berichtspasswort mit mindestens 6 Zeichen, falls Sie eines verwenden.

Berechtigungen

Inhaber, Administratoren und Mitglieder können Kunden anlegen. Betrachter können dies nicht.

Schritte

1. Prüfen Sie den aktiven Arbeitsbereich.
2. Öffnen Sie Kunden und wählen Sie Neuer Kunde.
3. Geben Sie den Unternehmensnamen ein.
4. Geben Sie optional den Vornamen der Kontaktperson ein.
5. Wählen Sie unter Werbekonten verknüpfen mindestens ein Meta-Ads- oder Google-Ads-Konto.
6. Wählen Sie unter Verantwortliche die Personen aus, die den Kunden betreuen.
7. Wählen Sie unter KI-Aktionen autorisieren zwischen Nicht autorisieren, Nur empfehlen und Bearbeitungen erlauben.
8. Soll ein öffentlicher Bericht geschützt werden, geben Sie unter Passwort für Berichtszugriff ein gültiges Passwort ein.
9. Prüfen Sie die Angaben und wählen Sie Kunde Erstellen.

Prüfung

Der Kunde muss in der Liste erscheinen. Öffnen oder prüfen Sie seine Karte und bestätigen Sie das verknüpfte Werbekonto, die Verantwortlichen und den KI-Modus. Führen Sie diese Prüfung vor dem Erstellen von Kampagnen oder Ressourcen durch.

Fehlerbehebung

• Bleibt Kunde Erstellen gesperrt, prüfen Sie den Namen und wählen Sie mindestens ein Konto.
• Fehlt das Konto, prüfen Sie Integrationen und den aktiven Arbeitsbereich.
• Blockiert ein Abonnement- oder Tariflimit die Erstellung, beheben Sie diesen Zustand vor einem neuen Versuch.
• Wurde der Kunde erstellt, aber Konto oder Verantwortliche fehlen, aktualisieren Sie die Liste und prüfen Sie den Kunden, bevor Sie einen weiteren anlegen.

Grenzen und Schutzmaßnahmen

Verwenden Sie nicht das Werbekonto eines anderen Kunden, nur um das Formular abzuschließen. Bearbeitungen erlauben ermöglicht KI-Aktionen beim Anbieter, wenn passende Abläufe ausgeführt werden. Wählen Sie Nur empfehlen, wenn das Team Änderungen manuell freigeben soll.

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