Kunden sicher wechseln

Erwartetes Ergebnis

Sie wechseln den operativen Kontext und prüfen den ausgewählten Kunden vor jeder Aktion, die Daten verändern kann.

Bevor Sie beginnen

Die Kundenauswahl kann über Seiten, Sitzungen und Geräte hinweg gespeichert bleiben. In Kampagnen kann ein Wechsel außerdem einen neuen Anbieterlesevorgang starten und lokale Daten aktualisieren.

Voraussetzungen

• Zugriff auf mindestens zwei Kunden im aktiven Arbeitsbereich, um einen Wechsel auszuführen. Mit nur einem Kunden hilft dieser Leitfaden weiterhin, die Auswahl zu erkennen.
• Der richtige Arbeitsbereich ist ausgewählt.
• Kein wichtiges Formular bleibt unvollständig.

Berechtigungen

Jede Rolle kann zwischen zugänglichen Kunden wechseln. Inhaber und Administratoren sehen alle Kunden. Mitglieder und Betrachter sehen nur zugewiesene Kunden.

Schritte

1. Schließen Sie jedes offene Formular ab oder brechen Sie es ab.
2. Prüfen Sie den aktiven Arbeitsbereich.
3. Öffnen Sie den benötigten operativen Bereich.
4. Öffnen Sie die Kundenauswahl, die den aktuellen Kunden oder Kunde auswählen anzeigt.
5. Wählen Sie den Zielkunden.
6. Warten Sie, bis der Bereich aktualisiert ist.
7. Prüfen Sie den Kundennamen erneut, bevor Sie etwas erstellen, bearbeiten, pausieren, aktivieren, ein Budget anpassen oder löschen.

Dieses Bild zeigt die echte Kundenauswahl auf der Kampagnenseite. Da in dieser Aufnahme nur Cliente de Testes zugänglich ist, wird die aktuelle Option wiederholt und es gibt keinen Kundenwechsel zu zeigen.

Prüfung

Die Auswahl eines Eintrags wechselt sofort zum Zielkunden. Es gibt keine separate Bestätigungsschaltfläche. Die Seitendaten müssen zum ausgewählten Kunden gehören. In Kampagnen werden frühere Zeilenauswahlen gelöscht und der Kontext kann in der URL erscheinen.

Fehlerbehebung

• Fehlt der Kunde, prüfen Sie den Arbeitsbereich und Ihre Zuweisung.
• Zeigt die Seite unerwartete Daten, halten Sie an und prüfen Sie Kunde und Zeitraum.
• Ist der vorherige Kunde nicht mehr zugänglich, kann Agencify den ersten verfügbaren Kunden auswählen.

Grenzen und Schutzmaßnahmen

Es gibt keine bestätigte globale Schutzfunktion, die einen Wechsel bei geöffnetem, nicht gespeichertem Formular verhindert. Die Position der Auswahl variiert je nach Bereich. Ein Kundenwechsel verändert allein keine Kampagne, kann in Kampagnen aber Anbieterlesevorgänge und lokale Synchronisierung starten.

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