El contenedor está presente en las páginas del alcance y las etiquetas, activadores, variables, consentimiento y publicación siguen el plan de medición.
Perfil de Empresa en Google configurado, antes Google My Business
Cuando corresponda
El perfil correcto fue localizado o creado sin duplicados, está bajo control del cliente y tiene revisados ubicación, contacto, horario, sitio y contenido multimedia.
La cuenta, el sitio, la fuente de productos, los países, el envío, las devoluciones, la marca, los diagnósticos y la vinculación publicitaria aplicables son válidos.
Se analizaron objetivos, tipos de campaña, ofertas, creatividades, audiencias y resultados anteriores con las mismas definiciones de conversión.
Por qué importa
El historial revela evidencias que el briefing por sí solo no muestra y evita repetir pruebas que ya fallaron.
Cómo ejecutarlo
Define un periodo comparable y revisa objetivos, tipos de campaña, promociones, creatividades, audiencias, términos, ubicaciones y emplazamientos; relaciona la inversión y las conversiones con la calidad comercial de los leads.
Evidencia de finalización
El informe separa aprendizajes comprobados, hipótesis, lagunas de datos y decisiones para el nuevo plan.
Seguridad y condiciones
Analiza solo cuentas autorizadas y no exportes más datos de los necesarios.
Paso a paso
Elige un periodo comparable y confirma qué acciones se consideraban conversiones en cada plataforma y en el CRM.
Revisa los objetivos y tipos de campaña, la distribución del presupuesto, las ofertas y las promociones utilizadas durante el periodo.
Compara anuncios, creatividades, mensajes, audiencias, términos, ubicaciones y emplazamientos, separando la entrega del resultado comercial.
Relaciona la inversión, las conversiones y el coste con los estados de los leads, como respondió, mostró interés, oportunidad y venta cuando existan esos datos.
Clasifica cada conclusión como evidencia, hipótesis o laguna de datos y registra qué repetir, interrumpir o probar de otra manera.
El CMS, el alojamiento, el dominio, los formularios y los responsables técnicos están inventariados, con acceso nominal y un plan de reversión.
Por qué importa
La medición y las landing pages dependen de quién puede modificar el sitio de forma segura y revertir un fallo.
Cómo ejecutarlo
Identifica el CMS, como WordPress cuando se utilice, el alojamiento, el DNS, los formularios, el checkout y el repositorio; solicita invitaciones nominales y acuerda backup, homologación y rollback antes de editar.
Evidencia de finalización
Acceso probado en cada sistema necesario, responsables registrados y procedimiento de backup y reversión aprobado.
Seguridad y condiciones
No pidas contraseñas del cliente ni edites el tema, el DNS o producción sin autorización y copia de seguridad.
Paso a paso
Enumera el CMS, como WordPress cuando corresponda, el alojamiento, el proveedor de dominio y DNS, los formularios, el checkout y el repositorio utilizados por el sitio.
Confirma quién es propietario y responsable técnico de cada sistema y solicita acceso nominal mediante la función oficial, sin recibir la contraseña del cliente.
Comprueba que la función concedida permita solo los cambios incluidos en el alcance y registra quién autoriza las modificaciones en producción.
Antes de editar, confirma que exista un backup reciente, un entorno de staging u homologación cuando esté disponible y un procedimiento de rollback con responsable y plazo.
Realiza un cambio inocuo o una inspección controlada para validar el acceso y registra sistemas no disponibles, bloqueos y próximos responsables.
Planifica conversiones, datos y el flujo completo de los leads.
Elemento 27Cuando corresponda
Sitio web y landing pages listos
Cada página de destino está publicada, funciona en ordenador y móvil y conduce a la acción esperada sin errores críticos.
Por qué importa
La campaña pierde valor si la página impide navegar, contactar o comprar.
Cómo ejecutarlo
Revisa la oferta, el CTA, los campos del formulario, los botones de contacto, enlaces, redirecciones, página de confirmación, políticas, diseño adaptable y velocidad.
Evidencia de finalización
Un guion de QA está completado para cada URL en los dispositivos y navegadores definidos, con incidencias y responsables registrados.
Seguridad y condiciones
No recojas más datos de los necesarios y protege los formularios contra abusos.
Paso a paso
Abre cada URL final en desktop y móvil y confirma propuesta, oferta, CTA, formulario, teléfono, WhatsApp y los demás canales de contacto previstos.
Completa los formularios con datos ficticios y prueba validaciones, mensajes de error, página de confirmación y redirecciones.
Revisa políticas, consentimiento, HTTPS, enlaces rotos, velocidad percibida y elementos que cubran o impidan la acción principal.
Registra cada fallo por URL, dispositivo, impacto, responsable y plazo; repite la prueba después de corregirlo y antes de liberar la campaña.
Cada ruta usada por las campañas fue probada desde el anuncio hasta la recepción y gestión del lead.
Por qué importa
Una página puede parecer lista y aun así perder la fuente, fallar en el envío o no avisar al equipo comercial.
Cómo ejecutarlo
Abre cada URL de campaña en ordenador y móvil con UTMs de prueba, completa la acción con datos ficticios y confirma la página de gracias, el registro en el CRM y la alerta al responsable.
Evidencia de finalización
Un registro de pruebas por fuente documenta la URL, la hora, el resultado, el destino en el CRM y las correcciones de cada fallo.
Seguridad y condiciones
Usa datos ficticios y elimina los registros de prueba cuando ya no sean necesarios.
Paso a paso
Crea UTM de prueba para cada origen que se utilizará y abre la URL completa en una sesión limpia en desktop y móvil.
Completa la acción con un lead ficticio y registra hora, página, formulario, evento esperado y mensaje de confirmación.
Confirma en analytics y en la plataforma publicitaria que la conversión ocurrió una sola vez con el origen y los parámetros correctos.
Localiza el registro en el CRM, comprueba el responsable y la alerta, y valida que el equipo pueda avanzar el estado del lead.
Corrige los fallos, repite el recorrido completo y elimina los datos ficticios cuando ya no sean necesarios como evidencia.
Cada conversión tiene propósito, evento, fuente, regla de recuento, valor, prioridad y responsable.
Por qué importa
El plan conecta acciones del usuario con los resultados usados para decidir.
Cómo ejecutarlo
Enumera las acciones principales y auxiliares y define para cada una el nombre del evento, punto de activación, fuente, recuento, valor, uso en optimización y método de prueba.
Evidencia de finalización
El mapa de medición está aprobado antes de la implementación, sin eventos duplicados ni propósitos sin definir.
Seguridad y condiciones
Recoge solo datos necesarios y respeta el consentimiento y las políticas aplicables.
El contenedor está presente en las páginas del alcance y las etiquetas, activadores, variables, consentimiento y publicación siguen el plan de medición.
Por qué importa
Una gestión controlada de etiquetas reduce cambios sin probar y mediciones duplicadas.
Cómo ejecutarlo
Mapea cada acción, pruébala con Vista previa y Tag Assistant en páginas y formularios críticos y publica una versión identificada después de la aprobación.
Evidencia de finalización
Cada evento se produjo una sola vez, sin duplicación, y la versión publicada registra los cambios.
Seguridad y condiciones
Limita quién puede publicar y no insertes scripts de origen desconocido.
Paso a paso
Convierte el plan de medición en una tabla de eventos con acción, página o elemento, variables, destino y resultado esperado.
Confirma que el contenedor pertenece al cliente, está instalado en todas las plantillas del alcance y no existe una segunda instalación que duplique etiquetas.
Crea o revisa etiquetas, activadores y solo las variables necesarias; prefiere dataLayer o señales estables frente a selectores frágiles del layout.
Abre Vista previa y Tag Assistant en la URL exacta, recorre la jornada desde la landing page y comprueba el evento, los valores, las etiquetas activadas y las que debían permanecer inactivas.
Valida la llegada a GA4 DebugView, Google Ads o Meta según el destino y corrige duplicidades, parámetros vacíos y activadores demasiado amplios.
Prueba los estados de consentimiento y publica una versión identificada con descripción, fecha y responsable solo después de la aprobación.
Consentimiento y activación de etiquetas validados
Aceptar, rechazar y cambiar las preferencias produce el comportamiento esperado de las etiquetas de cada categoría.
Por qué importa
Instalar un banner de consentimiento no garantiza que las etiquetas respeten la elección del visitante.
Cómo ejecutarlo
Prueba aceptar, rechazar y cambiar preferencias en una sesión limpia y confirma que las etiquetas no esenciales solo se activan en el estado de consentimiento aplicable.
Evidencia de finalización
Una matriz de consentimiento registra cada estado, la etiqueta esperada, la observada y la corrección realizada.
Seguridad y condiciones
No cargues identificadores publicitarios antes de la elección cuando la norma aplicable exija consentimiento.
Paso a paso
Abre el sitio en una sesión limpia, antes de elegir ninguna opción, y registra qué etiquetas esenciales y no esenciales aparecen.
Rechaza las categorías opcionales y confirma que analytics, publicidad y grabación de sesiones respeten el comportamiento definido para esa elección.
Acepta las categorías, repite la jornada y confirma que cada etiqueta autorizada se active una sola vez y envíe solo los parámetros aprobados.
Cambia las preferencias después de la primera elección y valida la revocación, la nueva activación y la persistencia del estado en las páginas del alcance.
Registra las diferencias por etiqueta y estado, corrige la implementación y repite todos los escenarios antes de publicar.
Las propiedades, flujos, zona horaria, moneda, retención, eventos clave, accesos y vínculos esenciales correctos están validados.
Por qué importa
Estas fuentes ayudan a revisar adquisición, comportamiento y presencia orgánica.
Cómo ejecutarlo
Audita la propiedad y el flujo de GA4, zona horaria, moneda, retención, tráfico interno, referencias no deseadas, eventos clave y vínculos; en Search Console, valida la propiedad correcta, el sitemap y la cobertura de las páginas prioritarias.
Evidencia de finalización
El acceso delegado funciona, los eventos de prueba llegan al flujo correcto y Search Console reconoce el dominio y sitemap previstos.
Seguridad y condiciones
Mantén al cliente como propietario y concede el mínimo privilegio.
Paso a paso
Localiza la cuenta, la propiedad y el flujo de datos web existentes antes de crear un recurso nuevo y confirma que pertenecen al cliente.
Revisa la URL del flujo, la zona horaria, la moneda y la estrategia de instalación de Google tag para evitar una segunda medición desde el sitio y GTM.
Mapea eventos recomendados y personalizados, sus parámetros y qué resultados deben marcarse como eventos clave.
Activa la depuración, ejecuta la jornada y confirma en DebugView y Tiempo real el nombre, los parámetros y un único disparo por acción.
Revisa tráfico interno, referencias no deseadas, recopilación, retención, identidad de los informes y atribución según la gobernanza aprobada.
Vincula GA4 con Google Ads, selecciona solo los intercambios necesarios y decide qué eventos importados serán primarios o secundarios.
La propiedad correcta está verificada, los accesos son nominales, se envió el sitemap y se inspeccionaron las URL prioritarias.
Por qué importa
Search Console muestra si Google puede descubrir, rastrear e indexar las páginas utilizadas en adquisición.
Cómo ejecutarlo
Localiza una propiedad existente, prefiere una propiedad de dominio cuando haya control del DNS, valida la propiedad, envía el sitemap e inspecciona la página de inicio y las landing pages prioritarias.
Evidencia de finalización
La propiedad, el método de verificación, los usuarios, el sitemap, el estado y los pendientes de indexación están registrados.
Seguridad y condiciones
El cliente debe controlar el dominio y el DNS. No solicites credenciales del registrador ni cambies registros sin autorización y rollback.
Paso a paso
Busca propiedades existentes y confirma con el responsable del dominio si deben supervisarse todos los protocolos y subdominios relevantes.
Crea o valida una propiedad de dominio mediante DNS cuando exista control autorizado; utiliza una propiedad de prefijo de URL solo cuando el alcance requiera ese recorte.
Mantén activo el método de verificación y añade usuarios nominales con el permiso mínimo suficiente para el trabajo.
Confirma que el sitemap se abra sin inicio de sesión, no esté bloqueado y se haya enviado en el informe Sitemaps con estado correcto.
Inspecciona la página de inicio y las landing pages prioritarias y registra bloqueos, URL principal inesperada, página no indexada, problemas de seguridad o acciones manuales.
Una herramienta como Microsoft Clarity o Hotjar está instalada, respeta el consentimiento y oculta datos sensibles.
Por qué importa
Las grabaciones y los mapas de calor revelan fricciones que las métricas de publicidad y conversión no explican.
Cómo ejecutarlo
Elige una herramienta, instálala mediante un método controlado, excluye campos y páginas sensibles, activa el enmascaramiento, valida el consentimiento y vincúlala con Analytics cuando sea útil.
Evidencia de finalización
Las sesiones y los mapas de calor llegan al proyecto correcto sin capturar contenido sensible.
Seguridad y condiciones
No grabes contraseñas, datos personales, áreas autenticadas, checkout ni información de pago.
Paso a paso
Elige Microsoft Clarity, Hotjar o una herramienta equivalente según la pregunta que deban responder las grabaciones y los mapas de calor.
Crea el proyecto bajo control del cliente e instálalo mediante GTM, una integración oficial o una implementación técnica revisada.
Configura consentimiento, enmascaramiento de texto y campos, y exclusión de login, checkout, área autenticada y otras páginas sensibles.
Ejecuta una sesión ficticia, espera el procesamiento y confirma URL, dispositivo, grabación y mapa en el proyecto correcto sin contenido sensible.
Integra con GA4 solo cuando exista un uso definido y registra retención, responsables, personas con acceso y fecha de revisión.
Las etapas, criterios de entrada y salida, responsables, motivos de pérdida y nivel de servicio están configurados en el CRM.
Por qué importa
Sin estados claros, la agencia no puede distinguir entre un seguimiento lento, un lead no válido y una oportunidad real.
Cómo ejecutarlo
Adapta etapas como nuevo, contactado, respondió, cualificado, oportunidad, ganado, perdido, no válido, duplicado y spam; define quién actualiza cada etapa y en qué plazo.
Evidencia de finalización
El pipeline publicado incluye definiciones aprobadas, responsables y ejemplos de clasificación para el equipo comercial.
Seguridad y condiciones
Restringe los campos sensibles y los permisos según la función de cada usuario.
Paso a paso
Audita el pipeline actual y enumera orígenes, campos, responsables, automatizaciones e informes antes de modificar cualquier etapa.
Define estados con criterios claros, como nuevo, contactado, respondió, mostró interés o calificado, oportunidad, ganado, perdido, no válido, duplicado y spam.
Determina entrada, salida, responsable y SLA de cada estado y configura motivos de pérdida que diferencien atención, perfil y oferta.
Conserva origen, campaña y UTM en campos propios y limita los campos obligatorios a lo que el equipo realmente pueda actualizar.
Prueba un lead ficticio desde la entrada hasta ganado o perdido y confirma que el historial permita reconstruir la atención.
Cada fuente envía el lead al destino y responsable correctos, con alerta, deduplicación y tratamiento de fallos.
Por qué importa
Los formularios del sitio, formularios nativos de leads, WhatsApp y otras fuentes pueden fallar de formas distintas.
Cómo ejecutarlo
Prueba por separado cada formulario, WhatsApp y las demás fuentes; confirma campos, UTMs, responsable, alerta, deduplicación, reintento y alternativa cuando falle la integración.
Evidencia de finalización
Una matriz de fuentes registra el lead ficticio recibido, la hora, el responsable, la alerta y el resultado de un fallo simulado cuando sea posible.
Seguridad y condiciones
Usa integraciones oficiales, datos ficticios y nunca expongas el contenido del lead en alertas públicas.
Paso a paso
Enumera por separado el formulario del sitio, el formulario nativo, WhatsApp, teléfono, checkout y los demás orígenes que entreguen leads.
Para cada origen, define destino, campos, responsable, regla de distribución, alerta, deduplicación, reintento y alternativa de respaldo.
Envía un lead ficticio por origen y registra hora, identificador de prueba, campos recibidos, responsable y alerta entregada.
Simula un fallo seguro cuando sea posible y confirma que la integración registre el error, vuelva a intentarlo o avise al responsable sin perder el lead.
Corrige las diferencias y repite la prueba hasta que todos los orígenes lleguen al pipeline correcto con las UTM preservadas.
Las etapas comerciales útiles para la optimización están mapeadas y, cuando corresponde, se devuelven a la plataforma correcta.
Por qué importa
Un clic o formulario por sí solo no muestra si el lead se cualificó, se convirtió en oportunidad o generó ingresos.
Cómo ejecutarlo
Define qué etapas se devuelven como conversión offline, junto con identificadores, ventana, valor y consentimiento; prueba un registro ficticio de extremo a extremo mediante una integración oficial.
Evidencia de finalización
El evento de prueba aparece en el destino correcto sin duplicación y el mapeo entre etapa del CRM y conversión está documentado.
Seguridad y condiciones
Envía solo los campos permitidos con la base jurídica, protección y tratamiento exigidos por la plataforma.
Paso a paso
Elige etapas comerciales que representen valor real, como calificado, oportunidad, venta o ingresos, sin devolver cada movimiento del CRM.
Define para cada conversión offline el identificador de coincidencia, el nombre, la ventana, el valor, la moneda, el consentimiento y la plataforma de destino.
Configura la integración oficial o una importación controlada y documenta cómo se tratarán los duplicados y las actualizaciones.
Usa un registro ficticio, avanza su estado y confirma que el evento aparezca en la acción correcta sin crear una segunda conversión para el mismo resultado.
Registra latencia, tasa de coincidencia, fallos y responsable de revisar periódicamente la integración.
Las convenciones de campaña, grupo o conjunto, anuncio, creatividad y UTMs están documentadas y se conservan hasta el destino.
Por qué importa
Los nombres coherentes facilitan análisis, búsqueda y conciliación entre fuentes.
Cómo ejecutarlo
Define el vocabulario y los campos obligatorios por nivel; estandariza utm_source, utm_medium, utm_campaign y, cuando se usen, utm_content y utm_term; prueba redirecciones y acortadores.
Evidencia de finalización
El estándar está publicado y una URL de prueba llega a la página y a Analytics con nombres y UTMs intactos.
Seguridad y condiciones
No incluyas datos personales ni información confidencial en URLs y nombres.
Audita cuentas, facturación y ajustes de cada canal.
Elemento 41Cuando corresponda
Cuenta, acceso y facturación de Google Ads
La propiedad, usuarios, facturación, zona horaria, moneda, 2FA y etiquetado automático fueron comprobados antes de crear campañas.
Por qué importa
Estos ajustes afectan al acceso, la facturación, los informes por periodo y la atribución de clics.
Cómo ejecutarlo
Confirma el propietario y el ID de la cuenta, administradores del cliente, acceso delegado de la agencia, perfil de pagos, método de facturación, zona horaria, moneda, 2FA y etiquetado automático.
Evidencia de finalización
El inventario de la cuenta registra el ID, propietarios, accesos, facturación validada e incidencias pendientes con responsables.
Seguridad y condiciones
Usa el acceso de administrador del cliente y una invitación delegada para la agencia.
Paso a paso
Busca una cuenta existente y confirma ID, propietario, administradores del cliente, zona horaria y moneda antes de crear otra.
Solicita acceso delegado para la agencia, prueba la cuenta correcta y mantén al menos un administrador autorizado del cliente.
Revisa el perfil de pagos, el método de facturación, los documentos, los límites y los pendientes sin modificar la facturación sin aprobación financiera.
Activa 2FA para los usuarios, confirma el etiquetado automático y registra métodos oficiales de recuperación.
Vincula GA4 y YouTube solo cuando corresponda y documenta cuenta, vinculaciones, facturación y bloqueos restantes.
Cada acción de conversión está activa, no está duplicada y está configurada para su uso previsto en informes y optimización.
Por qué importa
Una conversión incorrecta puede hacer que la campaña optimice para una acción auxiliar o cuente el mismo resultado dos veces.
Cómo ejecutarlo
Revisa fuente, categoría, acción principal o secundaria, recuento, valor, moneda, ventana y atribución; valida el vínculo con GA4, la etiqueta de Google y las conversiones mejoradas cuando corresponda.
Evidencia de finalización
Una tabla de conversiones registra configuración, prueba, estado y la decisión sobre qué acción entra en los informes de conversiones y las pujas.
Seguridad y condiciones
Las conversiones mejoradas requieren un tratamiento permitido de los datos proporcionados por el usuario y una configuración compatible con el consentimiento.
Paso a paso
Haz un inventario de todas las acciones existentes y relaciona cada una con el plan de medición, separando el resultado final de las microconversiones.
Elige una fuente principal para cada acción, como Google tag, GA4 o importación offline, y elimina duplicidades antes de optimizar campañas.
Configura categoría, acción primaria o secundaria, recuento, valor, moneda, ventana y atribución de acuerdo con el evento real.
Ejecuta una conversión de prueba y confirma Tag Assistant, GA4 cuando se utilice y el estado de la acción en Google Ads sin disparos duplicados.
Activa las conversiones mejoradas solo cuando sean aplicables, estén permitidas y cubiertas por el consentimiento y la política de privacidad.
Los segmentos necesarios para observación, remarketing y exclusión se crearon con fuentes y duraciones coherentes.
Por qué importa
Una base preparada evita improvisaciones y separa visitantes, usuarios interesados, conversiones y clientes cuando está permitido.
Cómo ejecutarlo
Configura todos los visitantes, páginas clave, quienes iniciaron una conversión, quienes convirtieron y clientes cuando esté permitido; alinea la duración con el ciclo de ventas y crea exclusiones equivalentes.
Evidencia de finalización
Los segmentos aparecen en la cuenta correcta con fuente, estado, duración, tamaño inicial y propósito documentados.
Seguridad y condiciones
No subas listas sin autorización, no uses datos sensibles y respeta las políticas de Customer Match.
Paso a paso
Confirma que Google tag, GA4 u otra fuente autorizada esté recibiendo datos antes de crear segmentos que dependan de ella.
Crea segmentos por etapa de la jornada, como todos los visitantes, páginas prioritarias, quienes iniciaron el formulario, conversores y clientes permitidos.
Define la regla por URL o evento y una duración coherente con el ciclo de decisión, en lugar de repetir la misma ventana en todas las audiencias.
Crea exclusiones de conversores y clientes para las campañas que no deban alcanzarlos y documenta el uso previsto como observación, segmentación o exclusión.
Revisa nombre, origen, regla, duración, estado de población y tamaño inicial de cada segmento en la cuenta correcta.
Las recomendaciones aplicadas automáticamente, reglas, scripts y cambios anteriores fueron revisados y tienen una decisión registrada.
Por qué importa
Una cuenta antigua puede seguir cambiando presupuesto, pujas o segmentación fuera de la estrategia actual.
Cómo ejecutarlo
Audita recomendaciones aplicadas automáticamente, reglas, scripts, historial de cambios, alertas y experimentos; conserva o desactiva cada automatización con motivo y responsable.
Evidencia de finalización
Un registro muestra la automatización encontrada, el cambio relevante, la decisión, la fecha y el responsable.
Seguridad y condiciones
No instales scripts sin revisar su origen, permisos, datos consultados e impacto financiero.
Paso a paso
Abre las recomendaciones configuradas para aplicación automática e identifica categorías activadas, fecha y responsable de la decisión.
Mantén o desactiva cada categoría según la estrategia aprobada, sin aceptar palabras clave, presupuesto, anuncios o pujas solo por la puntuación de optimización.
Revisa reglas automatizadas, scripts, alertas y experimentos; comprueba condición, alcance, horario, acción, notificación y propietario.
Utiliza la vista previa de las reglas cuando esté disponible y consulta el Historial de cambios para distinguir acciones de personas, reglas, API y Google Ads Editor.
Registra cada automatización activa, su justificación, posible impacto, responsable y fecha de la próxima revisión.
Campañas, grupos, anuncios, palabras clave, términos y landing pages tienen vistas guardadas adecuadas para la operación.
Por qué importa
Sin columnas uniformes, los problemas de coste, entrega, conversión y calidad quedan ocultos entre pantallas.
Cómo ejecutarlo
En campañas, grupos, anuncios, palabras clave, términos de búsqueda y landing pages, guarda conjuntos con coste, impresiones, CTR, CPC, conversiones, tasa, CPA o ROAS y, cuando corresponda, cuota de impresiones y calidad.
Evidencia de finalización
Las vistas identificadas están disponibles en los niveles usados por el equipo y fueron comprobadas con datos de la cuenta.
Seguridad y condiciones
No trates una vista como permiso para exportar más datos de los necesarios.
Paso a paso
Crea una vista de campañas con estado, presupuesto, estrategia, impresiones, clics, CTR, CPC, coste, conversiones, tasa, CPA o ROAS y cuota de impresiones cuando corresponda.
Crea vistas propias para grupos y anuncios con entrega, aprobaciones, CTR, conversiones y URL final, eliminando columnas que no ayuden a ese análisis.
En palabras clave y términos de búsqueda, incluye concordancia, coste, conversión, calidad o relevancia y criterios para negativas.
En ubicaciones y páginas de destino, revisa rendimiento geográfico, URL, experiencia y velocidad cuando las métricas estén disponibles.
Ordena las columnas para lectura operativa, guarda cada conjunto con un nombre claro y prueba segmentos solo cuando respondan a una pregunta definida.
Portafolio empresarial, cuenta publicitaria, página, Instagram, dominio, dataset, facturación, 2FA y responsables fueron auditados.
Por qué importa
Los activos del cliente y bien vinculados reducen bloqueos operativos y la dependencia de una sola persona.
Cómo ejecutarlo
Registra los ID y la propiedad de los activos y confirma socios, permisos, facturación, verificación empresarial cuando corresponda, 2FA, al menos dos responsables del cliente y los contactos y pasos oficiales de recuperación.
Evidencia de finalización
El plan de continuidad registra activos, vínculos, administradores, recuperación, facturación e incidencias sin depender de una sola persona.
Seguridad y condiciones
No compartas logins personales ni crees varios portafolios empresariales o cuentas de reserva para eludir restricciones.
Paso a paso
Haz un inventario del portfolio empresarial, la página, el Instagram profesional, la cuenta publicitaria, el conjunto de datos o Pixel, el catálogo, el dominio y el teléfono o WhatsApp utilizado en los anuncios.
Registra el ID y el propietario de cada activo y confirma que los activos legítimos pertenezcan al cliente, no a un colaborador o a una agencia anterior.
Conecta la página e Instagram cuando corresponda y concede acceso como socio o usuario solo a los activos y tareas necesarios.
Valida facturación, límites, 2FA, verificación del negocio cuando se exija y al menos dos responsables legítimos del cliente para asegurar continuidad.
Documenta vinculaciones, permisos, contactos y recuperación oficial sin crear perfiles, portfolios ni cuentas de reserva para eludir restricciones.
El dominio, dataset, píxel y los eventos aplicables de navegador y servidor están vinculados, probados y no duplicados.
Por qué importa
Tener los activos correctos no compensa eventos ausentes, duplicados o enviados al destino equivocado.
Cómo ejecutarlo
Valida el dominio y dataset, eventos comerciales prioritarios, parámetros permitidos, envío por navegador y servidor, deduplicación mediante event_id, calidad de coincidencia y diagnósticos del Administrador de eventos.
Evidencia de finalización
Los eventos de prueba aparecen en el dataset correcto con origen, parámetros, deduplicación y alertas críticas resueltas o asignadas.
Seguridad y condiciones
No envíes datos sensibles ni información de clientes fuera de los parámetros y el tratamiento permitidos por Meta.
Paso a paso
Confirma el dominio y el conjunto de datos correctos y mapea cada evento del embudo con un evento estándar cuando exista una correspondencia real.
Valida el Pixel en el navegador en todas las páginas necesarias y comprueba nombre, URL, parámetros, valor, moneda y número de disparos.
Añade Conversions API u otro envío desde servidor solo a los eventos previstos y trata el consentimiento y los datos permitidos.
Cuando navegador y servidor envíen la misma acción, usa el mismo nombre y el identificador correspondiente para deduplicarla y confirma una única conversión.
Prueba la jornada en el Administrador de eventos y resuelve diagnósticos, calidad de coincidencia y cobertura con responsable y plazo.
Las audiencias y exclusiones necesarias tienen la fuente, ventana, propósito y acceso correctos.
Por qué importa
Separar prospección, reactivación y conversiones evita solapamientos y mensajes inadecuados.
Cómo ejecutarlo
Crea audiencias de visitantes, páginas clave, interacción en Instagram o Facebook, visualizaciones de vídeo, inicio o envío de formularios de leads, conversiones y clientes permitidos; establece ventanas y exclusiones equivalentes.
Evidencia de finalización
El inventario enumera el nombre, fuente, ventana, disponibilidad, cuenta autorizada y uso previsto de cada audiencia.
Seguridad y condiciones
Usa listas de clientes solo con autorización, base jurídica y tratamiento aceptado por la plataforma.
Paso a paso
Crea públicos personalizados de visitantes, páginas clave, eventos, interacción en Facebook o Instagram, vídeo y formularios según el plan.
Separa etapas de la jornada y ventanas de retención, registrando origen, regla, duración, finalidad y cuenta autorizada.
Crea públicos de conversores y clientes permitidos para excluirlos de campañas de prospección o de mensajes incompatibles.
Al utilizar Advantage+ Audience, confirma qué selecciones son controles y cuáles pueden ampliarse antes de considerar terminada la segmentación.
Asigna acceso solo a la cuenta correcta y valida disponibilidad, tamaño inicial y exclusiones dentro de la campaña aplicable.
La atribución, columnas, límites de gasto, reglas y recomendaciones automáticas corresponden al plan aprobado.
Por qué importa
El equipo necesita una visión compartida de la entrega y el coste y debe evitar automatizaciones financieras inesperadas.
Cómo ejecutarlo
Configura columnas de entrega, gasto, alcance, frecuencia, CTR de enlace, CPC, visitas a la landing page, resultados y coste por resultado; revisa atribución, límites, reglas y recomendaciones automáticas.
Evidencia de finalización
Una vista operativa guardada y un registro de límites, reglas, recomendaciones y decisiones adoptadas.
Seguridad y condiciones
La continuidad debe usar activos legítimos del cliente, administradores aprobados y recuperación oficial, nunca cuentas de reserva para eludir restricciones.
Paso a paso
Guarda una vista con entrega, gasto, impresiones, CPM, alcance, frecuencia, clics en enlaces, CTR de enlace, CPC y visualizaciones de página.
Añade resultados, tasa de conversión, coste por resultado y métricas propias del objetivo sin mezclar definiciones diferentes de lead.
Revisa la ventana de atribución y documenta cómo se comparará con GA4, CRM y el informe.
Audita límites de gasto, reglas y recomendaciones automáticas y registra si se mantienen, modifican o desactivan, con motivo y responsable.
Prueba la vista en la cuenta correcta y confirma que toda continuidad utilice activos legítimos y recuperación oficial.
Perfil de Empresa en Google configurado, antes Google My Business
El perfil correcto fue localizado o creado sin duplicados, está bajo control del cliente y tiene revisados ubicación, contacto, horario, sitio y contenido multimedia.
Por qué importa
Para negocios locales, el perfil es una superficie de descubrimiento, contacto y confianza que debe reflejar la operación real.
Cómo ejecutarlo
Busca el nombre, la dirección y el teléfono antes de crear; reclama o verifica el perfil y revisa categoría, ubicación o área de servicio, teléfono, horarios, sitio, descripción, fotos y productos o servicios aplicables.
Evidencia de finalización
Perfil verificado o con la verificación asignada, usuarios correctos, campos revisados, contenido publicado y pendientes documentados.
Seguridad y condiciones
El cliente permanece como propietario principal. La agencia entra como administrador y nunca recibe códigos de verificación ni la contraseña de la cuenta de Google.
Paso a paso
Busca en Google y Maps el nombre exacto, la ciudad, la ubicación y el teléfono para localizar el perfil correcto y evitar duplicados.
Si el perfil existe, solicita propiedad o acceso oficial; si no existe, añade la empresa y asigna al cliente la etapa de verificación ofrecida por Google.
Revisa nombre real, categoría principal y adicionales, dirección o área de servicio, posición en el mapa, teléfono, sitio, descripción y horarios normales y especiales.
Añade logotipo, portada, fachada, interior, equipo y otras fotos reales que ayuden a reconocer la empresa y sus productos o servicios.
Registra productos o servicios cuando la función corresponda y confirma que precio, descripción, enlace y disponibilidad reflejen la oferta real.
Añade la agencia como administrador, mantén al cliente como propietario principal y registra verificación, usuarios, campos revisados y pendientes.
Se confirmaron el canal oficial, la propiedad, los permisos, los vídeos utilizables y la vinculación aplicable con Google Ads.
Por qué importa
Las campañas de vídeo dependen del canal y de los vídeos correctos, sin compartir la cuenta de Google del cliente.
Cómo ejecutarlo
Localiza el canal oficial, solicita permiso en YouTube Studio, revisa identidad, enlaces, vídeos y derechos de uso, y vincula el canal con Google Ads cuando esté previsto en el plan.
Evidencia de finalización
La URL y el ID del canal, la función concedida, el inventario de vídeos y el estado de la vinculación con Google Ads están registrados.
Seguridad y condiciones
Usa permisos del canal. No compartas la contraseña de la cuenta de Google y concede una función administrativa solo cuando sea necesaria.
Paso a paso
Localiza el canal oficial y confirma URL, ID, propietario y si existe otro canal que pueda provocar el uso del activo equivocado.
Solicita acceso mediante los permisos del canal en YouTube Studio y elige Lector, Editor o Administrador según la tarea real.
Revisa nombre, identificador, descripción, enlaces, contacto, logotipo, portada, vídeos existentes, visibilidad y derechos de uso publicitario.
Confirma que los vídeos de campaña estén publicados con la visibilidad necesaria y que el destino aprobado utilice el vídeo correcto.
Cuando esté previsto, vincula el canal con Google Ads, aprueba la solicitud en la cuenta correcta y registra permisos de intercambio y estado.
La cuenta, el sitio, la fuente de productos, los países, el envío, las devoluciones, la marca, los diagnósticos y la vinculación publicitaria aplicables son válidos.
Por qué importa
Shopping y los catálogos dependen de datos de producto coherentes con el sitio y las condiciones comerciales reales.
Cómo ejecutarlo
Confirma la cuenta existente y su propiedad, verifica el sitio, configura la integración o el feed, revisa una muestra de productos, define el envío y las regiones, completa los datos de la empresa y corrige los problemas en Requiere atención.
Evidencia de finalización
Fuente procesada, productos aprobados, políticas configuradas, vinculación necesaria activa y rechazos resueltos o asignados.
Seguridad y condiciones
No anuncies precios, stock, envío o políticas diferentes del sitio y no crees una cuenta duplicada sin investigar la existente.
Paso a paso
Busca una cuenta existente y confirma propietario, nombre legal, dirección, país, sitio, contactos y responsables antes de crear otra.
Verifica y reclama el sitio mediante el método autorizado y elige los países donde la empresa vende realmente, alineando idioma, moneda y landing pages.
Configura la fuente de productos mediante integración de e-commerce, feed, archivo, API, fuente automática o registro apto, y documenta quién la actualiza.
Revisa una muestra de productos: título, descripción, imagen, precio, disponibilidad, identificadores, marca y URL específica deben coincidir con el sitio.
Configura envío, plazo, devoluciones y regiones atendidas según el sitio, y completa la información y el branding de la empresa.
Abre Requiere atención, corrige los problemas de cuenta antes de los rechazos de producto y registra cantidad aprobada, alertas y responsables.
Los canales adicionales incluidos en el alcance tienen propiedad, facturación, accesos, vínculos, medición y configuración operativa validados.
Por qué importa
YouTube, Merchant Center, Perfil de Empresa en Google, CRM y otros canales requieren preparación propia cuando se usan.
Cómo ejecutarlo
En YouTube, confirma propiedad del canal, permisos, vínculo con Google Ads y medición; en Merchant Center, revisa cuenta vinculada, fuente de productos, países, envíos y diagnósticos; en Perfil de Empresa, valida propiedad, ubicaciones, categorías, sitio web, teléfono y accesos.
Evidencia de finalización
Checklist completada para cada canal aplicable con ID, propietario, vínculos, pruebas, incidencias y responsables.
Seguridad y condiciones
Usa recursos oficiales, respeta políticas y no mantengas cuentas innecesarias.
Aprueba la hoja de ruta y establece las fuentes de verdad.
Elemento 54
Estrategia y hoja de ruta aprobadas
Prioridades, hipótesis, entregables, responsables y secuencia inicial fueron aprobados.
Por qué importa
La hoja de ruta transforma el diagnóstico en decisiones ejecutables y ordenadas.
Cómo ejecutarlo
Presenta elecciones, dependencias, riesgos y criterios para avanzar o ajustar.
Evidencia de finalización
Hoja de ruta aprobada por el responsable del cliente.
Seguridad y condiciones
No prometas resultados garantizados ni propongas prácticas contrarias a políticas.
Paso a paso
Reúne el briefing, la auditoría histórica, los accesos, la medición, las restricciones de marca y la capacidad comercial en una única base de decisión.
Define hipótesis por canal, audiencia, oferta, creatividad y destino, dejando claro qué evidencia sustenta cada elección.
Distribuye el presupuesto inicial, la secuencia de pruebas, las dependencias y los criterios para mantener, ajustar, pausar o escalar cada iniciativa.
Presenta los riesgos y todo lo que puede fallar, incluidos retrasos de aprobación, fallos de página, medición incompleta y falta de feedback comercial.
Registra la aprobación del cliente, los responsables, las fechas y las entregas del roadmap antes de iniciar la producción o el lanzamiento.
Hay variaciones aprobadas además de las del lanzamiento inicial, vinculadas a hipótesis de oferta, enfoque, formato y audiencia.
Por qué importa
Una reserva reduce interrupciones cuando una creatividad se satura, es rechazada o necesita una nueva hipótesis.
Cómo ejecutarlo
Mapea hipótesis, formatos y proporciones por canal, produce variaciones adicionales con nombres claros y registra qué cambia en cada versión y qué prueba sustenta.
Evidencia de finalización
La biblioteca contiene piezas aprobadas para lanzamiento y reposición, con hipótesis, formato, derechos y estado de aprobación.
Seguridad y condiciones
Confirma los derechos de imagen, marca, audio y testimonios antes de usar cualquier variación.
Paso a paso
Convierte las hipótesis aprobadas en una matriz de oferta, enfoque, mensaje, formato, proporción, audiencia y etapa del embudo.
Define la cantidad necesaria para el lanzamiento y produce suficientes variaciones adicionales para sustituir piezas o abrir nuevas pruebas.
Nombra cada archivo con hipótesis, formato y versión, y registra exactamente qué cambia entre las variaciones.
Revisa texto, identidad, derechos de imagen y audio, especificaciones del canal, URL y coherencia con la página de destino.
Obtén la aprobación y organiza la biblioteca en piezas de lanzamiento, reserva y rechazadas, con motivo y próximo uso.
El equipo comercial demostró que puede registrar origen, estado, calidad y resultado de los leads en el CRM o la hoja oficial.
Por qué importa
Configurar el pipeline no basta si nadie actualiza los datos que vuelven a la agencia.
Cómo ejecutarlo
Elige el CRM o la hoja como fuente oficial, configura campos y motivos de pérdida, forma al responsable con ejemplos y acompaña un lead ficticio hasta su cierre.
Evidencia de finalización
Prueba completada con origen, responsable, cambios de estado, motivo final y rutina de feedback visibles.
Seguridad y condiciones
Usa datos ficticios durante la formación y limita el acceso a los datos reales de los leads.
Paso a paso
Elige el CRM o la hoja como fuente oficial y configura origen, campaña, contacto, responsable, estado, calidad y motivo de pérdida.
Define quién actualiza cada campo y en cuánto tiempo, con ejemplos de respondió, mostró interés, oportunidad, ganado y perdido.
Forma al responsable comercial con un lead ficticio y muestra cómo corregir el estado, la duplicidad y un origen incorrecto.
Acompaña el lead de prueba hasta el cierre y confirma que la agencia pueda consultar el historial y recibir feedback de calidad.
Registra la rutina de revisión y trata la falta de actualización como un bloqueo operativo, no como ausencia de resultados publicitarios.
Indicadores, definiciones, fuentes, filtros, zona horaria, moneda, actualización y conciliación están definidos.
Por qué importa
Una fuente acordada evita diferencias entre paneles y decisiones contradictorias.
Cómo ejecutarlo
Valida cuentas conectadas, periodo, zona horaria, moneda, dimensiones, filtros y métricas calculadas; documenta el origen, fórmula, actualización y responsable de cada indicador.
Evidencia de finalización
El panel está validado con datos de ejemplo y muestras comprobadas directamente en las plataformas y el CRM.
Seguridad y condiciones
Comparte informes solo con destinatarios autorizados y el mínimo de datos.
Paso a paso
Duplica una plantilla aprobada o crea un panel nuevo y cambia el nombre del informe, las fuentes y los elementos visuales para el cliente correcto.
Conecta solo GA4, Google Ads, Meta y CRM incluidos en el alcance y confirma cuenta, periodo, zona horaria, moneda y credenciales delegadas de cada fuente.
Crea dimensiones de fecha, filtros por origen, medio y evento, y campos calculados con fórmula, tipo y definición documentados.
Revisa todas las páginas, logotipos, periodos, filtros, gráficos y estados sin datos; vuelve a conectar campos cuando cambie el esquema de la fuente.
Compara muestras directamente con cada plataforma y el CRM en el mismo periodo y solo marca el panel como fuente de verdad después de explicar las diferencias.
Guarda el panel en la carpeta oficial, define responsables de mantenimiento y registra la actualización y la próxima conciliación.
La frecuencia, formato, hora, destinatarios y canal de entrega están definidos y probados.
Por qué importa
Un panel correcto también falla operativamente cuando nadie recibe, abre o entiende la actualización.
Cómo ejecutarlo
Configura la entrega programada solo después de validar las cifras, envía una prueba a destinatarios autorizados y confirma acceso, asunto, periodo mostrado y responsable del resumen ejecutivo.
Evidencia de finalización
El grupo correcto recibió y abrió la entrega de prueba, con programación y responsable registrados.
Seguridad y condiciones
Revisa los permisos y destinatarios siempre que cambie el equipo o el contrato.
Paso a paso
Define frecuencia, día, hora, periodo del informe, formato, canal, destinatarios y responsable del comentario ejecutivo.
Confirma permisos de visualización y filtros predeterminados antes de programar un envío recurrente.
Envía una prueba a los destinatarios autorizados y valida asunto, enlace o adjunto, periodo, identidad visual y apertura sin solicitar acceso indebido.
Corrige fallos, registra calendario y propietario de la automatización, y revisa destinatarios cuando cambien equipo, alcance o contrato.
Haz el QA, supervisa el inicio y revisa los datos.
Elemento 59
QA final antes del lanzamiento
Objetivo, conversión, presupuesto, puja, geografía, idioma, programación, redes, ubicaciones, audiencias, anuncios, URLs y seguimiento fueron revisados.
Por qué importa
Una revisión independiente detecta errores antes de afectar el presupuesto o la experiencia.
Cómo ejecutarlo
Compara cada ajuste con el plan aprobado, prueba destinos y medición, revisa creatividades y exclusiones y pide a otra persona que lo compruebe antes de publicar.
Evidencia de finalización
Una checklist firmada por campaña incluye enlaces o capturas de revisión e incidencias resueltas o aceptadas formalmente.
Seguridad y condiciones
No publiques sin autorización final y confirma los límites de gasto.
Paso a paso
Compara objetivo, tipo de campaña, presupuesto, puja, geografía, idioma, programación, redes y emplazamientos con el plan aprobado.
Revisa audiencias, exclusiones, palabras clave o términos negativos, creatividades, textos, identidad, aprobaciones y políticas de cada canal.
Abre todas las URL finales con UTM y confirma página, formulario, evento, CRM, alerta y experiencia en desktop y móvil.
Comprueba conversiones, acción primaria, atribución, límites de gasto, facturación y condiciones de pausa antes de publicar.
Solicita una revisión por una segunda persona y registra capturas, pendientes resueltos y autorización final del cliente.
Las campañas se lanzaron y al inicio se supervisan la entrega, gasto, conversiones, leads y señales críticas del sitio.
Por qué importa
La supervisión inicial permite corregir entrega, enlaces y medición rápidamente.
Cómo ejecutarlo
Registra controles después de publicar, en las primeras horas y a las 24 y 72 horas; verifica entrega, gasto, rechazos, enlaces, conversiones, leads, CRM, comportamiento del sitio y condiciones de pausa.
Evidencia de finalización
El registro de lanzamiento documenta hora, responsable, métricas observadas, incidencia, decisión y resolución de cada control.
Seguridad y condiciones
Respeta las aprobaciones y no aumentes presupuesto sin autorización.
Paso a paso
Registra la configuración aprobada y la hora antes de publicar para disponer de una línea base de auditoría.
Justo después del lanzamiento, confirma estado, entrega, presupuesto, rechazos, URL y que ninguna campaña o anuncio inesperado haya quedado activo.
Durante las primeras horas, comprueba gasto, clics, eventos, leads, enrutamiento en el CRM y señales de fricción en el sitio.
Repite las comprobaciones a las 24 y 72 horas, compara la calidad comercial y registra cada cambio con motivo, responsable y resultado.
Pausa según las condiciones críticas definidas y no aumentes el presupuesto, amplíes la segmentación ni cambies la oferta sin la aprobación necesaria.
Se acordaron la frecuencia y el formato de los estados de los primeros días, con responsables y el momento de reducir la cadencia.
Por qué importa
Al inicio, el cliente necesita ver avances, bloqueos y decisiones sin depender de reuniones improvisadas.
Cómo ejecutarlo
Durante los primeros días, envía un estado breve con entregas completadas, campañas activas, incidentes, próximos pasos y decisiones pendientes; reduce la frecuencia cuando la operación se estabilice.
Evidencia de finalización
El modelo de estado, la cadencia, el canal, el responsable y el criterio de transición a la rutina normal están documentados.
Seguridad y condiciones
No incluyas credenciales, datos personales de leads ni capturas sensibles en los estados.
Paso a paso
Define canal, hora, responsable y frecuencia de los estados durante la preparación, el lanzamiento y los primeros días de campaña.
Utiliza un formato breve con entregas completadas, campañas activas, métricas aún inmaduras, incidentes, próximos pasos y decisiones necesarias.
Incluye el roadmap o cronograma actualizado cuando cambie una dependencia y explica el impacto en plazo, presupuesto o prueba.
Confirma que el contacto responsable recibió y entendió el estado, sin convertir el grupo en un canal para intercambiar credenciales o datos de leads.
Reduce la frecuencia cuando la operación se estabilice y pasa a la cadencia normal de reuniones e informes ya aprobada.
Se revisaron resultados, calidad de leads, aprendizajes y diferencias entre fuentes para el mismo periodo, zona horaria y ventana de atribución.
Por qué importa
La primera revisión ajusta prioridades con datos de la operación real.
Cómo ejecutarlo
Compara plataforma, GA4, CRM e informe; analiza campaña, audiencia, creatividad, término de búsqueda o ubicación, calidad del lead y coste por etapa comercial; documenta diferencias y próximas pruebas.
Evidencia de finalización
La revisión compartida presenta conciliación por fuente, aprendizajes, decisiones, responsables y un plan actualizado.
Seguridad y condiciones
Usa datos agregados cuando sea posible y mantén los accesos bajo revisión.
Paso a paso
Fija el mismo periodo, zona horaria, moneda y ventana de atribución antes de comparar Google Ads, Meta, GA4, CRM y el panel.
Compara muestras de inversión, clics, conversiones, leads e ingresos o etapa comercial, registrando la definición utilizada por cada fuente.
Analiza por campaña, audiencia, creatividad, término, ubicación o emplazamiento y relaciona el coste con la calidad y la velocidad de atención.
Explica las diferencias por atribución, latencia, zona horaria, consentimiento, duplicidad, pérdida de UTM o fallo de integración y asigna su corrección.
Registra aprendizajes, decisiones, nuevas pruebas, responsables y la fecha de la próxima conciliación mensual entre el informe y la fuente.
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