Roles, permisos y acceso del equipo

Resultado esperado

Podrás elegir el rol adecuado para cada persona y entender a qué clientes y acciones tendrá acceso.

Antes de empezar

El rol controla las acciones generales del Espacio de trabajo. Las asignaciones de clientes controlan a qué clientes pueden acceder Miembros y Visualizadores.

Requisitos

• Estar en el Espacio de trabajo correcto.
• Saber qué tareas debe realizar la persona.
• Saber a qué clientes necesita acceder.

Permisos

Solo Propietarios y Administradores pueden gestionar el equipo. Solo el Propietario puede transferir la propiedad. Miembros y Visualizadores no pueden cambiar roles.

Pasos

1. Abre Tu Equipo desde el área de gestión de usuarios.
2. Usa Agregar Usuarios para invitar a una persona.
3. Elige el rol con menos privilegios que permita realizar el trabajo necesario.
4. Usa Editar Rol para actualizar a un miembro activo cuando cambien sus responsabilidades.
5. Asigna a Miembros y Visualizadores únicamente los clientes que necesitan.
6. Usa Reenviar Invitación, Restablecer 2FA o Eliminar del espacio de trabajo solo cuando la situación lo requiera.

Validación

• El Propietario puede administrarlo todo y transferir la propiedad.
• Un Administrador puede gestionar equipo, facturación, configuración, clientes y operaciones, pero no transferir la propiedad.
• Un Miembro puede crear y modificar campañas y recursos. El comportamiento actual también le permite crear clientes y gestionar integraciones.
• Un Visualizador consulta datos e informes sin crear, editar ni eliminar.
• Propietarios y Administradores ven todos los clientes. Miembros y Visualizadores solo ven los clientes asignados.

Solución de problemas

• Si Tu Equipo no se abre, confirma que eres Propietario o Administrador.
• Si una persona no ve un cliente, revisa la asignación de ese cliente.
• Si una persona tiene demasiado acceso, reduce el rol y revisa los clientes asignados.

Límites y precauciones

Cambiar un rol modifica el acceso a acciones sensibles. Confirma el Espacio de trabajo, la persona y el nuevo rol antes de guardar. Nunca compartas credenciales para eludir un permiso.

Artículos relacionados

• Cómo funciona Agencify.
• Cómo crear tu primer cliente.
• Cómo cambiar de cliente de forma segura.