Papéis, permissões e acesso da equipe
Compare Proprietário, Administrador, Membro e Visualizador antes de conceder acesso.
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Antes de começar
- Participar do Espaço de Trabalho que será administrado.
- Confirmar o Espaço de Trabalho ativo antes de editar a equipe.
Resultado esperado
Você conseguirá escolher o papel adequado para cada pessoa e entender quais clientes e ações ficam disponíveis para ela.
Antes de começar
O papel controla as ações gerais no Espaço de Trabalho. A atribuição de clientes controla quais clientes Membros e Visualizadores conseguem acessar.
Requisitos
- Estar no Espaço de Trabalho correto.
- Saber quais tarefas a pessoa deve executar.
- Saber quais clientes ela precisa acessar.
Permissões
Somente Proprietários e Administradores gerenciam a equipe. Apenas o Proprietário pode transferir a propriedade. Membros e Visualizadores não alteram papéis.
Passos
- Abra Sua Equipe pela rota de gerenciamento de usuários.
- Use Adicionar Usuários para convidar uma pessoa.
- Escolha o menor papel que permita realizar o trabalho necessário.
- Use Editar Função para ajustar um membro ativo quando a responsabilidade mudar.
- Atribua Membros e Visualizadores apenas aos clientes que eles devem acessar.
- Use Reenviar Convite, Redefinir 2FA ou Remover do Espaço de Trabalho somente quando a situação exigir.
Como validar
- Proprietário pode administrar tudo e transferir a propriedade.
- Administrador pode gerenciar equipe, cobrança, configurações, clientes e operações, mas não transferir a propriedade.
- Membro pode criar e alterar campanhas e recursos. No comportamento atual, também pode criar clientes e gerenciar integrações.
- Visualizador consulta dados e relatórios sem criar, editar ou excluir.
- Proprietários e Administradores veem todos os clientes. Membros e Visualizadores veem somente os clientes atribuídos.
Solução de problemas
- Se Sua Equipe não abrir, confirme se você é Proprietário ou Administrador.
- Se uma pessoa não vir um cliente, revise a atribuição desse cliente.
- Se a pessoa recebeu acesso excessivo, reduza o papel e revise os clientes atribuídos.
Limites e cuidados
Alterar um papel muda o alcance de ações sensíveis. Confirme o Espaço de Trabalho, a pessoa e a nova função antes de salvar. Nunca compartilhe credenciais para contornar uma permissão.
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