Como consultar saldos e configurar alertas

Resultado esperado

Em Clientes, você poderá consultar os dados de saldo e cobrança das contas vinculadas. Quando a conta for elegível, também poderá definir um valor mínimo e receber um alerta por WhatsApp quando o saldo disponível ou o orçamento restante entrar nessa faixa.

Antes de começar

• Confirme o Espaço de Trabalho ativo e abra o cliente correto.
• O cliente precisa ter uma conta Meta Ads ou Google Ads vinculada e uma integração ativa.
• Proprietários, Administradores e Membros podem configurar alertas. Visualizadores podem apenas consultar.

Quais contas permitem alertas

No Meta Ads, o alerta está disponível para contas com pagamentos manuais, quando a integração consegue ler o saldo disponível. Contas com pagamentos automáticos podem mostrar o total acumulado para a próxima cobrança, mas não oferecem alerta de saldo baixo.

No Google Ads, o alerta acompanha o orçamento restante de contas com fatura mensal, orçamento de conta ativo e limite finito. A integração não informa um saldo disponível compatível para contas com cartão, pagamentos automáticos ou pagamentos manuais. Nesses casos, confirme a cobrança no próprio Google Ads.

Passos

1. Abra Clientes no Espaço de Trabalho correto.
2. Localize o cliente e abra Saldo das Contas, Saldo do Meta Ads ou Saldo do Google Ads no card ou na linha.
3. Se as duas plataformas estiverem vinculadas, escolha Meta Ads ou Google Ads no painel.
4. Confira o modelo de cobrança, o valor disponível, a data da última atualização e o link para a cobrança do provedor.
5. Se a conta for elegível, localize Alerta de saldo baixo e ative a opção.
6. Em Alertar abaixo de, defina o valor que deve iniciar o aviso.
7. Informe o WhatsApp do destinatário com o código do país.
8. Escolha os dias, a faixa de horário e o fuso dos envios. Decida também se deseja receber a confirmação de recuperação.
9. Revise a prévia do WhatsApp e selecione Salvar alerta.
10. Depois de salvar uma configuração válida, use Testar alerta somente se precisar confirmar o recebimento.

Como validar

O card do cliente mostra quantos alertas estão efetivamente ativos. Você também pode abrir Automações e selecionar Alertas de saldo para editar, pausar, testar ou excluir configurações e consultar o histórico de envios.

Solução de problemas

• Se nenhum valor aparecer, confirme o vínculo da conta, a integração ativa e faça a primeira verificação de cobrança quando o botão estiver disponível.
• Se a seção de alerta não aparecer, confira o modelo de cobrança. Nem toda conta fornece um valor compatível pela API do provedor.
• Se os campos estiverem bloqueados, confirme a sua função no Espaço de Trabalho. Visualizadores têm acesso somente para leitura.
• Se um alerta aparecer como pausado automaticamente, revise o cliente, a conta, a integração, a assinatura e a elegibilidade da cobrança. Condições temporárias válidas são retomadas automaticamente.
• Se a leitura falhar, o Agencify não envia uma mensagem de saldo baixo baseada em um valor desatualizado ou inventado.

Limites e cuidados

Os dados exibidos ajudam na rotina, mas não substituem a área financeira do Meta Ads ou do Google Ads. Os alertas ativos são avaliados a cada hora e respeitam os dias e horários escolhidos. Enquanto o valor continuar baixo, há um intervalo mínimo de três horas entre avisos. O número do destinatário permanece protegido e apenas o final pode aparecer nas telas de gestão.

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