Como consultar saldos e configurar alertas

Resultado esperado

Em Clientes, poderá consultar os dados de saldo e faturação das contas associadas. Quando a conta for elegível, também poderá definir um valor mínimo e receber um alerta por WhatsApp quando o saldo disponível ou o orçamento restante entrar nessa faixa.

Antes de começar

• Confirme o Espaço de Trabalho ativo e abra o cliente correto.
• O cliente precisa de ter uma conta Meta Ads ou Google Ads associada e uma integração ativa.
• Proprietários, Administradores e Membros podem configurar alertas. Visualizadores podem apenas consultar.

Quais contas permitem alertas

No Meta Ads, o alerta está disponível para contas com pagamentos manuais, quando a integração consegue ler o saldo disponível. Contas com pagamentos automáticos podem mostrar o total acumulado para a próxima cobrança, mas não oferecem alerta de saldo baixo.

No Google Ads, o alerta acompanha o orçamento restante de contas com fatura mensal, orçamento de conta ativo e limite finito. A integração não informa um saldo disponível compatível para contas com cartão, pagamentos automáticos ou pagamentos manuais. Nesses casos, confirme a faturação no próprio Google Ads.

Passos

1. Abra Clientes no Espaço de Trabalho correto.
2. Localize o cliente e abra Saldo das Contas, Saldo do Meta Ads ou Saldo do Google Ads no cartão ou na linha.
3. Se as duas plataformas estiverem associadas, escolha Meta Ads ou Google Ads no painel.
4. Confirme o modelo de faturação, o valor disponível, a data da última atualização e a ligação para a faturação do fornecedor.
5. Se a conta for elegível, localize Alerta de saldo baixo e ative a opção.
6. Em Alertar abaixo de, defina o valor que deve iniciar o aviso.
7. Indique o WhatsApp do destinatário com o indicativo do país.
8. Escolha os dias, a faixa horária e o fuso dos envios. Decida também se pretende receber a confirmação de recuperação.
9. Reveja a pré-visualização do WhatsApp e selecione Guardar alerta.
10. Depois de guardar uma configuração válida, utilize Testar alerta apenas se precisar de confirmar a receção.

Como validar

O cartão do cliente mostra quantos alertas estão efetivamente ativos. Também pode abrir Automações e selecionar Alertas de saldo para editar, pausar, testar ou eliminar configurações e consultar o histórico de envios.

Resolução de problemas

• Se nenhum valor aparecer, confirme a associação da conta, a integração ativa e faça a primeira verificação da faturação quando o botão estiver disponível.
• Se a secção de alerta não aparecer, confirme o modelo de faturação. Nem todas as contas fornecem um valor compatível através da API do fornecedor.
• Se os campos estiverem bloqueados, confirme a sua função no Espaço de Trabalho. Visualizadores têm acesso apenas de leitura.
• Se um alerta aparecer como pausado automaticamente, reveja o cliente, a conta, a integração, a subscrição e a elegibilidade da faturação. Condições temporárias válidas são retomadas automaticamente.
• Se a leitura falhar, o Agencify não envia uma mensagem de saldo baixo baseada num valor desatualizado ou inventado.

Limites e cuidados

Os dados apresentados ajudam na rotina, mas não substituem a área financeira do Meta Ads ou do Google Ads. Os alertas ativos são avaliados a cada hora e respeitam os dias e horários escolhidos. Enquanto o valor continuar baixo, existe um intervalo mínimo de três horas entre avisos. O número do destinatário permanece protegido e apenas o final pode aparecer nos ecrãs de gestão.

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