Audite contas, faturação e configurações de cada canal.
Conta, acesso e faturação do Google Ads
Quando aplicável
A propriedade, os utilizadores, a faturação, o fuso horário, a moeda, a 2FA e a codificação automática foram verificados antes da criação das campanhas.
Perfil de Empresa no Google configurado, anteriormente Google My Business
Quando aplicável
O perfil correto foi localizado ou criado sem duplicação, está sob controlo do cliente e tem localização, contactos, horários, sítio Web e conteúdos multimédia revistos.
A conta, o sítio Web, a fonte de produtos, os países, os portes, as devoluções, a marca, os diagnósticos e a ligação publicitária aplicável estão válidos.
Faça o controlo de qualidade, acompanhe o início e reveja os dados.
QA final antes do lançamento
O objetivo, a conversão, o orçamento, os lances, a geografia, o idioma, o calendário, as redes, os posicionamentos, os públicos, os anúncios, os URLs e o seguimento foram revistos.
Os objetivos, tipos de campanha, ofertas, criativos, públicos e resultados anteriores foram analisados com as mesmas definições de conversão.
Porque é importante
O histórico revela evidências que o briefing, por si só, não mostra e evita repetir testes que já falharam.
Como executar
Defina um período comparável e reveja objetivos, tipos de campanha, promoções, criativos, públicos, termos, localizações e posicionamentos; relacione o investimento e as conversões com a qualidade comercial dos leads.
Evidência de conclusão
O relatório separa aprendizagens comprovadas, hipóteses, lacunas de dados e decisões para o novo plano.
Segurança e condições
Analise apenas contas autorizadas e não exporte mais dados do que o necessário.
Passo a passo
Escolha um período comparável e confirme que ações eram consideradas conversões em cada plataforma e no CRM.
Reveja os objetivos e tipos de campanha, a distribuição do orçamento, as ofertas e as promoções usadas no período.
Compare anúncios, criativos, mensagens, públicos, termos de pesquisa, localizações e posicionamentos, separando a entrega dos resultados comerciais.
Relacione o investimento, as conversões e o custo com os estados dos leads, como respondeu, demonstrou interesse, oportunidade e venda, quando esses dados existirem.
Classifique cada conclusão como evidência, hipótese ou lacuna de dados e registe o que repetir, interromper ou testar de outra forma.
O CMS, o alojamento, o domínio, os formulários e os responsáveis técnicos estão inventariados, com acesso nominal e plano de reversão.
Porque é importante
A medição e as páginas de destino dependem de alterações seguras no sítio Web e de um caminho claro para reverter falhas.
Como executar
Identifique o CMS, como o WordPress quando aplicável, o alojamento, o DNS, os formulários, o checkout e o repositório; solicite convites nominais e combine cópias de segurança, um ambiente de testes e a reversão antes de editar.
Evidência de conclusão
O acesso foi testado em cada sistema necessário, os responsáveis estão registados e o procedimento de cópia de segurança e reversão foi aprovado.
Segurança e condições
Não peça palavras-passe do cliente nem altere o tema, o DNS ou a produção sem autorização e uma cópia de segurança.
Passo a passo
Liste o CMS, como o WordPress quando aplicável, o alojamento, o fornecedor do domínio e DNS, os formulários, o checkout e o repositório de código usados pelo sítio Web.
Confirme o proprietário e o contacto técnico de cada sistema e solicite um convite nominal através do recurso oficial, em vez de receber a palavra-passe do cliente.
Teste se a função atribuída permite apenas as alterações previstas no âmbito e registe quem autoriza alterações em produção.
Antes de editar, confirme uma cópia de segurança recente, um ambiente de staging ou de testes quando disponível e um procedimento de reversão com responsável e prazo.
Faça uma inspeção inofensiva ou uma alteração controlada para validar o acesso e registe os sistemas indisponíveis, os bloqueios e os próximos responsáveis.
Planeie conversões, dados e o fluxo completo dos leads.
Item 27Quando aplicável
Sítio Web e páginas de destino prontos
Cada página de destino está publicada, funciona em computador e telemóvel e conduz à ação prevista sem erros críticos.
Porque é importante
A campanha perde valor quando a página impede a navegação, o contacto ou a compra.
Como executar
Reveja a proposta, o CTA, os campos do formulário, os botões de contacto, as ligações, os redirecionamentos, a página de confirmação, as políticas, a adaptação a ecrãs e a velocidade.
Evidência de conclusão
Roteiro de QA por URL concluído nos dispositivos e navegadores definidos, com pendências e responsáveis registados.
Segurança e condições
Não recolha dados além do necessário e proteja os formulários contra abuso.
Passo a passo
Abra cada URL final no computador e no telemóvel e confirme a proposta, a oferta, o CTA, o formulário, o telefone, o WhatsApp e os restantes meios de contacto previstos.
Preencha os formulários com dados fictícios e teste a validação, as mensagens de erro, a página de confirmação e os redirecionamentos.
Reveja as políticas, o consentimento, o HTTPS, as ligações quebradas, a velocidade percecionada e os elementos que cobrem ou impedem a ação principal.
Registe cada falha por URL, dispositivo, impacto, responsável e prazo; repita o teste depois da correção antes de autorizar a campanha.
Cada caminho usado nas campanhas foi testado desde o anúncio até à receção e ao tratamento do lead.
Porque é importante
Uma página pode parecer pronta e ainda perder a origem, falhar no envio ou não alertar a equipa comercial.
Como executar
Abra cada URL de campanha no computador e no telemóvel com UTMs de teste, conclua a ação com dados fictícios e confirme a página de agradecimento, o registo no CRM e o alerta ao responsável.
Evidência de conclusão
Teste por origem documentado com URL, hora, resultado, destino no CRM e correção das falhas encontradas.
Segurança e condições
Utilize dados fictícios e elimine os registos de teste quando deixarem de ser necessários.
Passo a passo
Crie UTMs de teste para cada origem que será usada e abra o URL completo numa sessão limpa no computador e no telemóvel.
Conclua a ação com um lead fictício e registe a hora, a página, o formulário, o evento esperado e a mensagem de confirmação.
Confirme no Analytics e na plataforma de publicidade que a conversão ocorreu uma única vez, com a origem e os parâmetros corretos.
Localize o registo no CRM, confirme o responsável e o alerta e valide que a equipa consegue avançar o estado do lead.
Corrija as falhas, repita o percurso completo e elimine os dados fictícios quando deixarem de ser necessários como evidência.
Cada conversão tem finalidade, evento, origem, regra de contagem, valor, prioridade e responsável definidos.
Porque é importante
O plano liga as ações do utilizador aos resultados usados nas decisões.
Como executar
Liste as ações principais e auxiliares e defina, para cada uma, o nome do evento, o ponto de acionamento, a fonte, a contagem, o valor, o uso na otimização e o método de teste.
Evidência de conclusão
Mapa de medição aprovado antes da implementação, sem eventos duplicados nem finalidades indefinidas.
Segurança e condições
Recolha apenas dados necessários e respeite consentimento e políticas aplicáveis.
O contentor está nas páginas do âmbito e etiquetas, acionadores, variáveis, consentimento e publicação seguem o plano de medição.
Porque é importante
Uma gestão controlada de etiquetas reduz alterações sem teste e medições duplicadas.
Como executar
Mapeie cada ação, teste em Pré-visualização e Tag Assistant nas páginas e formulários críticos e publique uma versão identificada após aprovação.
Evidência de conclusão
Cada evento ocorreu uma vez, sem duplicação, e a versão publicada regista as alterações.
Segurança e condições
Limite quem pode publicar e não insira scripts de origem desconhecida.
Passo a passo
Transforme o plano de medição numa tabela de eventos com a ação, a página ou elemento, as variáveis, o destino e o resultado esperado.
Confirme que o contentor pertence ao cliente, está instalado em todos os modelos incluídos no âmbito e não existe uma segunda instalação que duplique etiquetas.
Crie ou reveja etiquetas, acionadores e apenas as variáveis necessárias; prefira o dataLayer ou sinais estáveis a seletores de layout frágeis.
Abra a Pré-visualização e o Tag Assistant no URL exato, percorra o trajeto desde a página de destino e confirme o evento, os valores, as etiquetas acionadas e as que devem permanecer inativas.
Valide a chegada ao DebugView do GA4, ao Google Ads ou à Meta, conforme o destino, e corrija duplicações, parâmetros vazios e acionadores demasiado abrangentes.
Teste os estados de consentimento e publique uma versão identificada com descrição, data e responsável apenas depois da aprovação.
Consentimento e acionamento de etiquetas validados
Aceitar, rejeitar e alterar preferências produz o comportamento de etiquetas previsto para cada categoria.
Porque é importante
Instalar uma faixa de consentimento não garante que as etiquetas respeitem a escolha do visitante.
Como executar
Teste a aceitação, a rejeição e a alteração das preferências numa sessão limpa e confirme que as etiquetas não essenciais só são acionadas no estado de consentimento aplicável.
Evidência de conclusão
Uma matriz de consentimento regista cada estado, a etiqueta esperada, a etiqueta observada e as correções realizadas.
Segurança e condições
Não carregue identificadores de publicidade antes da escolha quando a regra aplicável exigir consentimento.
Passo a passo
Abra o sítio Web numa sessão limpa, antes de qualquer escolha, e registe que etiquetas essenciais e não essenciais aparecem.
Rejeite as categorias opcionais e confirme que o Analytics, a publicidade e a gravação de sessões obedecem ao comportamento definido para essa escolha.
Aceite as categorias, repita o trajeto e confirme que cada etiqueta autorizada é acionada uma única vez e envia apenas os parâmetros aprovados.
Altere as preferências depois da primeira escolha e valide a revogação, a nova ativação e a persistência do estado nas páginas incluídas no âmbito.
Registe divergências por etiqueta e estado de consentimento, corrija a implementação e repita todos os cenários antes de publicar.
Propriedades, fluxos, fuso horário, moeda, retenção, eventos principais, acessos e ligações essenciais estão validados.
Porque é importante
Estas fontes ajudam a conferir aquisição, comportamento e presença orgânica.
Como executar
Audite a propriedade e o fluxo do GA4, o fuso horário, a moeda, a retenção, o tráfego interno, as referências indesejadas, os eventos principais e as ligações; no Search Console, valide a propriedade correta, o sitemap e a cobertura das páginas prioritárias.
Evidência de conclusão
O acesso delegado funciona, os eventos de teste chegam ao fluxo correto e o Search Console reconhece o domínio e o sitemap previstos.
Segurança e condições
Mantenha o cliente como proprietário e conceda o menor privilégio.
Passo a passo
Localize a conta, a propriedade e o fluxo de dados Web existentes antes de criar qualquer recurso e confirme que pertencem ao cliente.
Reveja o URL do fluxo, o fuso horário, a moeda e a estratégia de instalação da etiqueta Google para evitar a duplicação da medição entre o sítio Web e o GTM.
Mapeie eventos recomendados e personalizados, os respetivos parâmetros e os resultados do negócio que devem ser marcados como eventos principais.
Ative o modo de depuração, execute o trajeto e confirme no DebugView e em Tempo real o nome do evento, os parâmetros e um único acionamento por ação.
Reveja o tráfego interno, as referências indesejadas, a recolha de dados, a retenção, a identidade de relatório e a atribuição de acordo com a governação aprovada.
Ligue o GA4 ao Google Ads, ative apenas a partilha necessária e decida que eventos importados são principais ou secundários.
A propriedade correta está validada, os acessos são nominais, o sitemap foi enviado e os URLs prioritários foram inspecionados.
Porque é importante
O Search Console mostra se o Google consegue descobrir, rastrear e indexar as páginas usadas na aquisição.
Como executar
Localize uma propriedade existente, prefira uma propriedade de domínio quando houver controlo do DNS, valide a propriedade, envie o sitemap e inspecione a página inicial e as páginas de destino prioritárias.
Evidência de conclusão
A propriedade, o método de validação, os utilizadores, o sitemap, o estado e os problemas de indexação estão registados.
Segurança e condições
O cliente deve controlar o domínio e o DNS. Não solicite credenciais do registador nem altere registos sem autorização e um plano de reversão.
Passo a passo
Procure propriedades existentes e confirme com o proprietário do domínio que protocolos e subdomínios precisam de cobertura.
Crie ou valide uma propriedade de domínio através de acesso autorizado ao DNS; use uma propriedade de prefixo do URL apenas quando o âmbito exigir esse limite.
Mantenha o método de validação ativo e adicione utilizadores nominais com a permissão mínima suficiente para o trabalho.
Confirme que o sitemap abre sem autenticação, não está bloqueado e foi enviado no relatório Sitemaps com um estado de sucesso.
Inspecione a página inicial e as páginas de destino prioritárias e registe bloqueios, URLs canónicos inesperados, páginas não indexadas, problemas de segurança ou ações manuais.
Uma ferramenta como Microsoft Clarity ou Hotjar está instalada, respeita o consentimento e oculta dados sensíveis.
Porque é importante
Gravações e mapas de calor revelam fricções que as métricas de publicidade e conversão não explicam.
Como executar
Escolha uma ferramenta, instale-a por um método controlado, exclua campos e páginas sensíveis, ative a ocultação, valide o consentimento e ligue-a ao Analytics quando fizer sentido.
Evidência de conclusão
As sessões e os mapas de calor chegam ao projeto correto sem captar conteúdo sensível.
Segurança e condições
Não grave palavras-passe, dados pessoais, áreas autenticadas, checkout ou informações de pagamento.
Passo a passo
Escolha o Microsoft Clarity, o Hotjar ou uma ferramenta equivalente de acordo com a pergunta a que as gravações de sessões e os mapas de calor devem responder.
Crie o projeto sob controlo do cliente e instale-o através do GTM, de uma integração oficial ou de uma implementação técnica revista.
Configure o consentimento, a ocultação de texto e campos e a exclusão de páginas de início de sessão, checkout, áreas autenticadas e outras páginas sensíveis.
Execute uma sessão fictícia, aguarde o processamento e confirme o URL, o dispositivo, a gravação e o mapa de calor no projeto correto sem expor conteúdo sensível.
Ligue a ferramenta ao GA4 apenas quando existir uma utilização definida e registe a retenção, os responsáveis, as pessoas com acesso e a data de revisão.
As etapas, os critérios de entrada e saída, os responsáveis, os motivos de perda e o SLA estão configurados no CRM.
Porque é importante
Sem estados claros, a agência não distingue um atraso no atendimento, um lead inválido e uma oportunidade real.
Como executar
Adapte ao negócio estados como novo, contactado, respondeu, qualificado, oportunidade, ganho, perdido, inválido, duplicado e spam; defina quem atualiza cada estado e em que prazo.
Evidência de conclusão
Pipeline publicado com definições, responsáveis e exemplos de classificação aprovados pela equipa comercial.
Segurança e condições
Restrinja os campos sensíveis e as permissões de acordo com a função de cada utilizador.
Passo a passo
Audite o pipeline atual e liste as origens, os campos, os responsáveis, as automatizações e os relatórios antes de alterar qualquer etapa.
Defina estados com critérios claros, como novo, contactado, respondeu, demonstrou interesse ou qualificado, oportunidade, ganho, perdido, inválido, duplicado e spam.
Determine a entrada, a saída, o responsável e o SLA de cada estado e configure motivos de perda que distingam o atendimento, o perfil e a oferta.
Preserve a origem, a campanha e as UTMs em campos próprios e limite os campos obrigatórios ao que a equipa consegue realmente atualizar.
Teste um lead fictício desde a entrada até ao ganho ou à perda e confirme que o histórico permite reconstruir todo o atendimento.
Cada origem entrega o lead ao destino e ao responsável corretos, com alerta, eliminação de duplicados e tratamento de falhas.
Porque é importante
Os formulários do site, os formulários nativos, o WhatsApp e outras origens podem falhar de maneiras diferentes.
Como executar
Teste separadamente cada formulário, o WhatsApp e as restantes origens; confirme campos, UTMs, responsável, alerta, eliminação de duplicados, nova tentativa e alternativa quando a integração falhar.
Evidência de conclusão
Uma matriz por origem regista o lead fictício recebido, a hora, o responsável, o alerta e o resultado de uma falha simulada quando possível.
Segurança e condições
Utilize integrações oficiais e dados fictícios e nunca exponha o conteúdo do lead em alertas públicos.
Passo a passo
Liste separadamente o formulário do sítio Web, o formulário nativo, o WhatsApp, o telefone, o checkout e as restantes origens que entregam leads.
Para cada origem, defina o destino, os campos, o responsável, a regra de distribuição, o alerta, a eliminação de duplicados, a repetição e a alternativa em caso de falha.
Envie um lead fictício por origem e registe a hora, o identificador de teste, os campos recebidos, o responsável e o alerta entregue.
Simule uma falha segura quando possível e confirme que a integração regista o erro, volta a tentar ou alerta o responsável sem perder o lead.
Corrija as diferenças e repita o teste até que todas as origens cheguem ao pipeline correto com as UTMs preservadas.
As etapas comerciais úteis para a otimização estão mapeadas e, quando aplicável, são devolvidas à plataforma correta.
Porque é importante
Um clique ou formulário não mostra, por si só, se o lead foi qualificado, se se tornou uma oportunidade ou se gerou receita.
Como executar
Defina que etapas regressam como conversão offline, bem como os identificadores, a janela, o valor e o consentimento; teste um registo fictício de ponta a ponta através de uma integração oficial.
Evidência de conclusão
O evento de teste aparece no destino correto, sem duplicação, e o mapeamento entre a etapa do CRM e a conversão está documentado.
Segurança e condições
Envie apenas os campos permitidos, com a base legal, a proteção e o tratamento exigidos pela plataforma.
Passo a passo
Escolha etapas comerciais que representam valor real, como qualificado, oportunidade, venda ou receita, sem devolver todos os movimentos do CRM.
Defina, para cada conversão offline, o identificador de correspondência, o nome, a janela, o valor, a moeda, o consentimento e a plataforma de destino.
Configure a integração oficial ou uma importação controlada e documente como serão tratadas as duplicações e as atualizações.
Utilize um registo fictício, avance o estado e confirme que o evento aparece na ação correta sem criar uma segunda conversão para o mesmo resultado.
Registe a latência, a taxa de correspondência, as falhas e o responsável por rever periodicamente a integração.
As convenções de campanha, grupo ou conjunto, anúncio, criativo e UTMs estão documentadas e são preservadas até ao destino.
Porque é importante
Nomes consistentes facilitam análise, pesquisa e conciliação entre fontes.
Como executar
Defina o vocabulário e os campos obrigatórios por nível; normalize utm_source, utm_medium e utm_campaign e, quando usados, utm_content e utm_term; teste redirecionamentos e encurtadores de ligações.
Evidência de conclusão
O padrão publicado e uma URL de teste chegam à página e ao Analytics com os nomes e as UTMs intactos.
Segurança e condições
Não coloque dados pessoais ou informações confidenciais em URLs e nomes.
Audite contas, faturação e configurações de cada canal.
Item 41Quando aplicável
Conta, acesso e faturação do Google Ads
A propriedade, os utilizadores, a faturação, o fuso horário, a moeda, a 2FA e a codificação automática foram verificados antes da criação das campanhas.
Porque é importante
Estas definições afetam o acesso, a faturação, a leitura do período e a atribuição dos cliques.
Como executar
Confirme o proprietário e o ID da conta, os administradores do cliente, o acesso delegado da agência, o perfil de pagamentos, o método de faturação, o fuso horário, a moeda, a 2FA e a codificação automática.
Evidência de conclusão
O inventário da conta regista o ID, os proprietários, os acessos, a faturação validada e as pendências com responsáveis.
Segurança e condições
Utilize acesso de administrador do cliente e um convite delegado para a agência.
Passo a passo
Procure uma conta existente e confirme o ID, o proprietário, os administradores do cliente, o fuso horário e a moeda antes de criar outra conta.
Solicite acesso delegado para a agência, teste a conta correta e mantenha pelo menos um administrador autorizado do cliente.
Reveja o perfil de pagamentos, o método de faturação, os documentos, os limites e as pendências sem alterar a faturação sem aprovação financeira.
Ative o 2FA para os utilizadores, confirme a etiquetagem automática e registe os métodos oficiais de recuperação.
Ligue o GA4 e o YouTube apenas quando aplicável e documente a conta, as ligações, a faturação e os bloqueios restantes.
Cada ação de conversão está ativa, não está duplicada e está configurada para o uso previsto nos relatórios e na otimização.
Porque é importante
Uma conversão incorreta pode fazer a campanha otimizar para uma ação auxiliar ou contar o mesmo resultado duas vezes.
Como executar
Reveja a origem, a categoria, a ação principal ou secundária, a contagem, o valor, a moeda, a janela e a atribuição; valide a ligação ao GA4, a Google tag e as conversões melhoradas quando aplicável.
Evidência de conclusão
Uma tabela de conversões regista a configuração, o teste, o estado e a decisão sobre que ação entra na coluna de conversões e nos lances.
Segurança e condições
As conversões melhoradas exigem um tratamento permitido dos dados fornecidos pelo utilizador e uma configuração compatível com o consentimento.
Passo a passo
Inventarie todas as ações de conversão existentes e relacione cada uma com o plano de medição, separando o resultado final das microconversões.
Escolha uma fonte principal para cada ação, como a etiqueta Google, o GA4 ou uma importação offline, e elimine duplicações antes de otimizar campanhas.
Configure a categoria, a ação principal ou secundária, a contagem, o valor, a moeda, a janela e a atribuição de acordo com o evento real.
Execute uma conversão de teste e confirme-a no Tag Assistant, no GA4 quando utilizado e no estado da ação no Google Ads, sem acionamentos duplicados.
Ative as conversões melhoradas apenas quando forem aplicáveis, permitidas e abrangidas pelo consentimento e pela política de privacidade.
Os segmentos necessários para observação, remarketing e exclusão foram criados com origem e duração coerentes.
Porque é importante
Uma base preparada evita improviso e separa visitantes, utilizadores envolvidos, conversores e clientes quando permitido.
Como executar
Configure todos os visitantes, as páginas principais, os iniciadores de conversão, os conversores e os clientes quando permitido; ajuste a duração ao ciclo de venda e crie as exclusões correspondentes.
Evidência de conclusão
Os segmentos aparecem na conta correta com origem, estado, duração, dimensão inicial e finalidade documentados.
Segurança e condições
Não envie listas sem autorização, não use dados sensíveis e respeite as políticas de Customer Match.
Passo a passo
Confirme que a etiqueta Google, o GA4 ou outra fonte autorizada está a receber dados antes de criar segmentos que dependam dela.
Crie segmentos por etapa do percurso, como todos os visitantes, páginas prioritárias, iniciadores de formulário, conversores e clientes permitidos.
Defina uma regra por URL ou evento e uma duração coerente com o ciclo de decisão, em vez de repetir a mesma janela em todos os públicos.
Crie exclusões de conversores e clientes para campanhas que não os devem alcançar e documente a utilização prevista em observação, segmentação ou exclusão.
Reveja o nome, a origem, a regra, a duração, o estado de preenchimento e a dimensão inicial de cada segmento na conta correta.
As recomendações aplicadas automaticamente, as regras, os scripts e as alterações anteriores foram revistos e têm uma decisão registada.
Porque é importante
Uma conta antiga pode continuar a alterar o orçamento, os lances ou a segmentação fora da estratégia atual.
Como executar
Audite as recomendações aplicadas automaticamente, as regras, os scripts, o histórico de alterações, os alertas e as experiências; mantenha ou desative cada automação com um motivo e um responsável.
Evidência de conclusão
Um registo apresenta a automação encontrada, a alteração relevante, a decisão, a data e o responsável.
Segurança e condições
Não instale scripts sem rever a origem, as permissões, os dados acedidos e o impacto financeiro.
Passo a passo
Abra as recomendações configuradas para aplicação automática e identifique as categorias ativas, a data e o responsável pela decisão.
Mantenha ou desative cada categoria de acordo com a estratégia aprovada, sem aceitar palavras-chave, orçamentos, anúncios ou lances apenas devido à pontuação de otimização.
Reveja as regras automatizadas, os scripts, os alertas e as experiências; confirme a condição, o âmbito, o horário, a ação, a notificação e o proprietário.
Use a pré-visualização das regras quando disponível e consulte o Histórico de alterações para distinguir as ações de pessoas, regras, API e Google Ads Editor.
Registe cada automatização ativa, a justificação, o possível impacto, o responsável e a data da próxima revisão.
As campanhas, os grupos, os anúncios, as palavras-chave, os termos e as páginas de destino têm vistas guardadas adequadas à operação.
Porque é importante
Sem colunas consistentes, os problemas de custo, entrega, conversão e qualidade ficam escondidos entre ecrãs.
Como executar
Em campanhas, grupos, anúncios, palavras-chave, termos de pesquisa e páginas de destino, guarde conjuntos com custo, impressões, CTR, CPC, conversões, taxa, CPA ou ROAS e, quando aplicável, quota de impressões e qualidade.
Evidência de conclusão
As vistas identificadas estão disponíveis nos níveis usados pela equipa e foram verificadas com dados da conta.
Segurança e condições
Não trate uma vista como autorização para exportar mais dados do que o necessário.
Passo a passo
Crie uma vista de campanhas com o estado, o orçamento, a estratégia, as impressões, os cliques, o CTR, o CPC, o custo, as conversões, a taxa, o CPA ou ROAS e a quota de impressões aplicável.
Crie vistas próprias para grupos de anúncios e anúncios com entrega, aprovações, CTR, conversões e URL final, removendo colunas que não ajudam essa análise.
Nas palavras-chave e nos termos de pesquisa, inclua o tipo de correspondência, o custo, as conversões, a qualidade ou relevância e os critérios para adicionar palavras negativas.
Nas localizações e páginas de destino, reveja o desempenho geográfico, o URL, a experiência e a velocidade quando as métricas estiverem disponíveis.
Ordene as colunas para leitura operacional, guarde cada conjunto com um nome claro e aplique segmentos apenas quando responderem a uma pergunta definida.
Portefólio empresarial, conta de anúncios, página, Instagram, domínio, conjunto de dados, faturação, 2FA e responsáveis foram auditados.
Porque é importante
Ativos do cliente e corretamente associados reduzem bloqueios operacionais e dependência de uma única pessoa.
Como executar
Registe os IDs e a propriedade dos ativos e confirme parceiros e permissões, faturação, verificação empresarial quando aplicável, 2FA, pelo menos dois responsáveis do cliente e os contactos e passos oficiais de recuperação.
Evidência de conclusão
O plano de continuidade regista ativos, ligações, administradores, recuperação, faturação e pendências sem depender de uma única pessoa.
Segurança e condições
Não partilhe logins pessoais nem crie vários portefólios empresariais ou contas de reserva para contornar restrições.
Passo a passo
Inventarie o portefólio empresarial, a Página, a conta profissional do Instagram, a conta de anúncios, o conjunto de dados ou Pixel, o catálogo, o domínio e o telefone ou WhatsApp usado nos anúncios.
Registe o ID e o proprietário de cada ativo e confirme que os ativos legítimos pertencem ao cliente, não a um colaborador ou a uma agência anterior.
Ligue a Página e a conta do Instagram quando aplicável e conceda acesso por parceiro ou utilizador apenas aos ativos e tarefas necessários.
Valide a faturação, os limites, o 2FA, a verificação empresarial quando exigida e pelo menos dois responsáveis legítimos do cliente para garantir continuidade.
Documente ligações, permissões, contactos e recuperação oficial sem criar perfis, portefólios ou contas de reserva para contornar restrições.
O domínio, o conjunto de dados, o Pixel e os eventos aplicáveis do navegador e do servidor estão ligados, testados e sem duplicação.
Porque é importante
Ativos corretos não compensam eventos ausentes, duplicados ou enviados para o conjunto de dados errado.
Como executar
Valide o domínio e o conjunto de dados, os eventos prioritários do negócio, os parâmetros permitidos, a entrega pelo navegador e pelo servidor, a eliminação de duplicados por event_id, a qualidade da correspondência e os diagnósticos no Gestor de Eventos.
Evidência de conclusão
Os eventos de teste aparecem no conjunto de dados correto com origem, parâmetros e eliminação de duplicados, e os alertas críticos estão resolvidos ou atribuídos.
Segurança e condições
Não envie dados sensíveis nem informações do cliente fora dos parâmetros e tratamentos permitidos pela Meta.
Passo a passo
Confirme o domínio e o conjunto de dados corretos e mapeie cada evento do funil para um evento padrão apenas quando existir uma correspondência real.
Valide o Pixel no navegador em todas as páginas necessárias e confirme o nome, o URL, os parâmetros, o valor, a moeda e o número de acionamentos.
Adicione a Conversions API ou outro envio do servidor apenas aos eventos previstos e trate o consentimento e os dados permitidos.
Quando o navegador e o servidor enviarem a mesma ação, use o mesmo nome e identificador correspondente para eliminar duplicações e confirme uma única conversão.
Teste o percurso no Gestor de Eventos e resolva os diagnósticos, a qualidade da correspondência e a cobertura, com responsável e prazo.
Os públicos necessários e as respetivas exclusões têm a fonte, a janela, a finalidade e o acesso corretos.
Porque é importante
Separar a prospeção, o reenvolvimento e os conversores evita sobreposição e mensagens inadequadas.
Como executar
Crie públicos de visitantes, páginas principais, envolvimento no Instagram ou Facebook, visualizadores de vídeo, formulários iniciados ou enviados, conversores e clientes permitidos; defina as janelas e exclusões correspondentes.
Evidência de conclusão
O inventário apresenta o nome, a origem, a janela, a disponibilidade, a conta autorizada e o uso previsto de cada público.
Segurança e condições
Utilize listas de clientes apenas com autorização, uma base legal e um tratamento aceite pela plataforma.
Passo a passo
Crie Públicos Personalizados de visitantes, páginas principais, eventos, envolvimento no Facebook ou Instagram, vídeo e formulários, de acordo com o plano.
Separe as etapas do percurso e as janelas de retenção, registando a origem, a regra, a duração, a finalidade e a conta autorizada.
Crie públicos de conversores e clientes permitidos para os excluir de campanhas de prospeção ou de mensagens incompatíveis.
Ao utilizar o Advantage+ Audience, confirme que seleções são controlos e quais podem ser expandidas antes de considerar a segmentação concluída.
Atribua acesso apenas à conta correta e valide a disponibilidade, a dimensão inicial e as exclusões dentro da campanha aplicável.
A atribuição, as colunas, os limites de despesa, as regras e as recomendações automáticas correspondem ao plano aprovado.
Porque é importante
A equipa precisa de uma leitura comum da entrega e do custo e deve impedir automações financeiras inesperadas.
Como executar
Configure colunas para entrega, despesa, alcance, frequência, CTR da ligação, CPC, visualizações da página de destino, resultados e custo por resultado; reveja a atribuição, os limites, as regras e as recomendações automáticas.
Evidência de conclusão
Vista operacional guardada e registo dos limites, regras, recomendações e decisões adotadas.
Segurança e condições
A continuidade deve usar ativos legítimos do cliente, administradores aprovados e recuperação oficial, nunca contas de reserva para contornar restrições.
Passo a passo
Guarde uma vista com entrega, despesa, impressões, CPM, alcance, frequência, cliques na ligação, CTR da ligação, CPC e visualizações da página de destino.
Adicione resultados, taxa de conversão, custo por resultado e métricas específicas do objetivo sem misturar definições diferentes de lead.
Reveja a janela de atribuição e documente como será comparada com o GA4, o CRM e o relatório.
Audite os limites de despesa, as regras e as recomendações automáticas e registe se deve manter, alterar ou desativar cada uma, com motivo e responsável.
Teste a vista na conta correta e confirme que toda a continuidade usa ativos legítimos e recuperação oficial.
Perfil de Empresa no Google configurado, anteriormente Google My Business
O perfil correto foi localizado ou criado sem duplicação, está sob controlo do cliente e tem localização, contactos, horários, sítio Web e conteúdos multimédia revistos.
Porque é importante
Para negócios locais, o perfil é um ponto de descoberta, contacto e confiança que deve refletir a operação real.
Como executar
Pesquise o nome, a morada e o telefone antes de criar; reivindique ou valide o perfil e reveja a categoria, a localização ou área de serviço, o telefone, os horários, o sítio Web, a descrição, as fotografias e os produtos ou serviços aplicáveis.
Evidência de conclusão
O perfil está validado ou a validação tem um responsável, os utilizadores estão corretos, os campos e os conteúdos multimédia foram revistos e as pendências estão documentadas.
Segurança e condições
O cliente permanece como proprietário principal. A agência entra como gestor e nunca recebe códigos de validação nem a palavra-passe da conta Google.
Passo a passo
Pesquise no Google e no Maps o nome exato da empresa, a cidade, a localização e o telefone para encontrar o perfil correto e evitar duplicações.
Se o perfil existir, solicite a propriedade ou o acesso oficial; se não existir, adicione a empresa e atribua ao cliente a etapa de validação proposta pelo Google.
Reveja o nome real da empresa, as categorias principal e adicionais, a morada ou área de serviço, o marcador no mapa, o telefone, o sítio Web, a descrição e os horários normais e especiais.
Adicione logótipo, capa, fachada, interior, equipa e outras fotografias reais que ajudem as pessoas a reconhecer a empresa e os respetivos produtos ou serviços.
Adicione produtos ou serviços quando aplicável e confirme que o preço, a descrição, a ligação e a disponibilidade correspondem à oferta real.
Adicione a agência como gestor, mantenha o cliente como proprietário principal e registe a validação, os utilizadores, os campos revistos e as pendências.
O canal oficial, a propriedade, as permissões, os vídeos utilizáveis e a ligação aplicável ao Google Ads estão confirmados.
Porque é importante
As campanhas de vídeo dependem do canal e dos vídeos corretos, sem partilhar a conta Google do cliente.
Como executar
Localize o canal oficial, solicite permissão no YouTube Studio, reveja a identidade, as ligações, os vídeos e os direitos de utilização e ligue o canal ao Google Ads quando previsto no plano.
Evidência de conclusão
O URL e o ID do canal, a função atribuída, o inventário de vídeos e o estado da ligação ao Google Ads estão registados.
Segurança e condições
Utilize as permissões do canal. Nunca partilhe a palavra-passe da conta Google e conceda direitos de gestão apenas quando necessário.
Passo a passo
Localize o canal oficial e confirme o URL, o ID, o proprietário e se existe outro canal que possa levar à utilização do ativo errado.
Solicite acesso através das permissões do canal no YouTube Studio e escolha Leitor, Editor ou Gestor de acordo com a tarefa real.
Reveja o nome, o identificador, a descrição, as ligações, o contacto, o logótipo, a faixa, os vídeos existentes, a visibilidade e os direitos de utilização publicitária.
Confirme que os vídeos da campanha têm a visibilidade necessária e que o destino aprovado usa o vídeo correto.
Quando necessário, ligue o canal ao Google Ads, aprove o pedido na conta correta e registe as permissões de partilha e o estado.
A conta, o sítio Web, a fonte de produtos, os países, os portes, as devoluções, a marca, os diagnósticos e a ligação publicitária aplicável estão válidos.
Porque é importante
As campanhas de Shopping e catálogo dependem de dados de produto coerentes com o sítio Web e com as condições comerciais reais.
Como executar
Confirme a conta existente e a propriedade, valide o sítio Web, configure uma integração ou um feed, reveja uma amostra de produtos, defina portes e regiões, complete os dados da empresa e corrija os problemas em Requer atenção.
Evidência de conclusão
A fonte foi processada, os produtos estão aprovados, as políticas foram configuradas, as ligações necessárias estão ativas e as reprovações foram resolvidas ou atribuídas.
Segurança e condições
Não anuncie preços, stock, portes ou políticas diferentes do sítio Web e não crie uma conta duplicada antes de investigar a existente.
Passo a passo
Procure uma conta existente e confirme o proprietário, o nome legal, a morada, o país, o sítio Web, os contactos e os responsáveis antes de criar outra.
Valide e reivindique o sítio Web através de um método autorizado e escolha os países onde a empresa vende realmente, alinhando o idioma, a moeda e as páginas de destino.
Configure a fonte de produtos através de uma integração de comércio eletrónico, feed, ficheiro, API, fonte automática ou introdução manual elegível e documente quem a mantém.
Reveja uma amostra de produtos: o título, a descrição, a imagem, o preço, a disponibilidade, os identificadores, a marca e o URL específico devem corresponder ao sítio Web.
Configure os portes, o prazo de entrega, as devoluções e as regiões abrangidas de acordo com o sítio Web e complete os dados da empresa e a identidade visual.
Abra Requer atenção, corrija os problemas da conta antes das reprovações de produtos e registe a quantidade aprovada, os avisos e os responsáveis.
Cada canal adicional do âmbito tem a propriedade, a integração, a faturação, o conteúdo ou catálogo e a medição aplicáveis validados.
Porque é importante
YouTube, Merchant Center, Perfil da Empresa no Google, CRM e outros canais exigem preparação própria quando utilizados.
Como executar
No YouTube, confirme o canal e a ligação; no Merchant Center, verifique a origem dos produtos, os envios, as regiões, os dados da empresa e os diagnósticos; no Perfil da Empresa, verifique a morada, o telefone, o sítio Web, a categoria, o horário e os conteúdos multimédia. Audite apenas o que consta do plano.
Evidência de conclusão
Uma checklist por canal regista a propriedade, a ligação, a configuração, os diagnósticos, as pendências e o responsável.
Segurança e condições
Utilize recursos oficiais, respeite políticas e não mantenha contas desnecessárias.
Existem variações aprovadas para além do lançamento inicial, associadas a hipóteses de oferta, ângulo, formato e público.
Porque é importante
Uma reserva reduz interrupções quando um criativo satura, é reprovado ou precisa de uma nova hipótese.
Como executar
Mapeie hipóteses, formatos e proporções por canal, produza variações adicionais com nomes claros e registe o que muda em cada versão e que teste sustenta.
Evidência de conclusão
A biblioteca contém peças aprovadas para lançamento e substituição, com hipótese, formato, direitos e estado de aprovação.
Segurança e condições
Confirme os direitos de imagem, marca, áudio e testemunhos antes de utilizar qualquer variação.
Passo a passo
Transforme as hipóteses aprovadas numa matriz de oferta, ângulo, mensagem, formato, proporção, público e etapa do funil.
Defina a quantidade necessária para o lançamento e produza variações adicionais suficientes para substituir peças ou iniciar novos testes.
Dê a cada ficheiro um nome com a hipótese, o formato e a versão e registe exatamente o que muda entre as variações.
Reveja o texto, a identidade, os direitos de imagem e áudio, as especificações do canal, o URL e a coerência com a página de destino.
Obtenha aprovação e organize a biblioteca em peças de lançamento, reserva e reprovadas, com o motivo e a próxima utilização.
A equipa comercial demonstrou que consegue registar a origem, o estado, a qualidade e o desfecho dos leads no CRM ou na folha de cálculo oficial.
Porque é importante
Configurar o pipeline não basta se ninguém atualizar os dados que regressam à agência.
Como executar
Escolha o CRM ou a folha de cálculo como fonte oficial, configure campos e motivos de perda, forme o responsável com exemplos e acompanhe um lead fictício até ao encerramento.
Evidência de conclusão
O teste foi concluído com origem, responsável, alterações de estado, motivo final e rotina de feedback visíveis.
Segurança e condições
Utilize dados fictícios na formação e limite o acesso aos dados reais dos leads.
Passo a passo
Escolha o CRM ou a folha de cálculo como fonte oficial e configure a origem, a campanha, o contacto, o responsável, o estado, a qualidade e o motivo de perda.
Defina quem atualiza cada campo e em que prazo, incluindo exemplos de respondeu, demonstrou interesse, oportunidade, ganho e perdido.
Forme o responsável comercial com um lead fictício e mostre como corrigir o estado, a duplicação e uma origem incorreta.
Acompanhe o lead de teste até ao encerramento e confirme que a agência consegue consultar o histórico e receber feedback sobre a qualidade.
Registe a rotina de revisão e trate a falta de atualização como um bloqueio operacional, não como ausência de resultados da publicidade.
Os indicadores, as definições, as fontes, os filtros, o fuso horário, a moeda, a atualização e o processo de conciliação estão definidos.
Porque é importante
Uma fonte acordada evita divergências entre painéis e decisões contraditórias.
Como executar
Valide as contas ligadas, o período, o fuso horário, a moeda, as dimensões, os filtros e as métricas calculadas; documente a origem, a fórmula, a atualização e o responsável por cada indicador.
Evidência de conclusão
O painel foi validado com dados de exemplo e com amostras conferidas diretamente nas plataformas e no CRM.
Segurança e condições
Partilhe relatórios apenas com destinatários autorizados e o mínimo de dados.
Passo a passo
Duplique um modelo aprovado ou crie um novo painel e altere o nome do relatório, das fontes e dos elementos visuais para o cliente correto.
Ligue apenas o GA4, o Google Ads, a Meta e o CRM incluídos no âmbito e confirme a conta, o período, o fuso horário, a moeda e o acesso delegado de cada fonte.
Crie dimensões de data, filtros por origem, meio e evento e campos calculados com a fórmula, o tipo e a definição documentados.
Reveja todas as páginas, logótipos, períodos, filtros, gráficos e estados sem dados; volte a ligar os campos quando o esquema da fonte mudar.
Compare amostras diretamente com cada plataforma e com o CRM no mesmo período e só defina o painel como fonte de verdade depois de explicar as divergências.
Guarde o painel na pasta oficial, defina os responsáveis pela manutenção e registe a atualização e a próxima conciliação.
A frequência, o formato, a hora, os destinatários e o canal de entrega foram definidos e testados.
Porque é importante
Um painel correto ainda falha operacionalmente quando ninguém recebe, abre ou compreende a atualização.
Como executar
Configure a entrega programada apenas depois de validar os números, envie um teste aos destinatários autorizados e confirme o acesso, o assunto, o período apresentado e o responsável pelo resumo executivo.
Evidência de conclusão
O grupo correto recebeu e abriu a entrega de teste, com o calendário e o responsável registados.
Segurança e condições
Reveja as permissões e os destinatários sempre que a equipa ou o contrato mudar.
Passo a passo
Defina a frequência, o dia, a hora, o período do relatório, o formato, o canal, os destinatários e o responsável pelo comentário executivo.
Confirme as permissões de visualização e os filtros predefinidos antes de programar qualquer envio recorrente.
Envie um teste aos destinatários autorizados e valide o assunto, a ligação ou anexo, o período, a identidade visual e a abertura sem solicitar acesso excessivo.
Corrija as falhas, registe o calendário e o proprietário da automatização e reveja os destinatários quando a equipa, o âmbito ou o contrato mudar.
Faça o controlo de qualidade, acompanhe o início e reveja os dados.
Item 59
QA final antes do lançamento
O objetivo, a conversão, o orçamento, os lances, a geografia, o idioma, o calendário, as redes, os posicionamentos, os públicos, os anúncios, os URLs e o seguimento foram revistos.
Porque é importante
Uma revisão independente encontra erros antes que afetem o orçamento ou a experiência.
Como executar
Compare cada definição com o plano aprovado, teste os destinos e a medição, reveja os criativos e as exclusões e peça a outra pessoa que faça uma verificação antes da publicação.
Evidência de conclusão
Checklist assinada por campanha, com ligações ou capturas da revisão e pendências resolvidas ou formalmente aceites.
Segurança e condições
Não publique sem autorização final e confirme limites de despesa.
Passo a passo
Compare o objetivo, o tipo de campanha, o orçamento, o lance, a geografia, o idioma, o horário, as redes e os posicionamentos com o plano aprovado.
Reveja os públicos, as exclusões, as palavras-chave ou termos negativos, os criativos, os textos, a identidade, as aprovações e as políticas de cada canal.
Abra todos os URLs finais com UTMs e confirme a página, o formulário, o evento, o CRM, o alerta e a experiência no computador e no telemóvel.
Verifique as conversões, a ação principal, a atribuição, os limites de despesa, a faturação e as condições de pausa antes de publicar.
Peça uma revisão por uma segunda pessoa e registe as capturas, as pendências resolvidas e a autorização final do cliente.
As campanhas foram lançadas e entrega, despesa, conversões, leads e sinais críticos do site são acompanhados no início.
Porque é importante
O acompanhamento inicial permite corrigir entrega, ligações e medição rapidamente.
Como executar
Registe as verificações depois da publicação, nas primeiras horas e nos marcos das 24 e 72 horas; confirme a entrega, a despesa, as reprovações, as ligações, as conversões, os leads, o CRM, o comportamento do site e as condições de pausa.
Evidência de conclusão
O registo de lançamento inclui a hora, o responsável, as métricas observadas, o incidente, a decisão e a resolução de cada verificação.
Segurança e condições
Respeite aprovações e não aumente o orçamento sem autorização.
Passo a passo
Registe a configuração aprovada e a hora antes da publicação para criar uma linha de base de auditoria.
Logo após o lançamento, confirme o estado, a entrega, o orçamento, as reprovações, os URLs e que nenhuma campanha ou anúncio inesperado ficou ativo.
Nas primeiras horas, confirme a despesa, os cliques, os eventos, os leads, o encaminhamento no CRM e os sinais de fricção no sítio Web.
Repita as verificações às 24 e 72 horas, compare a qualidade comercial e registe cada alteração com o motivo, o responsável e o resultado.
Pause de acordo com as condições críticas definidas e não aumente o orçamento, amplie a segmentação ou altere a oferta sem a aprovação necessária.
A frequência e o formato dos pontos de situação dos primeiros dias estão acordados, com responsáveis e um critério para reduzir a cadência.
Porque é importante
No início, o cliente precisa de acompanhar avanços, bloqueios e decisões sem depender de reuniões improvisadas.
Como executar
Nos primeiros dias, envie um ponto de situação curto com entregas concluídas, campanhas ativas, incidentes, próximos passos e decisões pendentes; reduza a frequência quando a operação estabilizar.
Evidência de conclusão
O modelo de ponto de situação, a cadência, o canal, o responsável e o critério de transição para a rotina normal estão documentados.
Segurança e condições
Não inclua credenciais, dados pessoais de leads nem capturas sensíveis nos pontos de situação.
Passo a passo
Defina o canal, a hora, o responsável e a frequência dos pontos de situação durante a preparação, o lançamento e os primeiros dias da campanha.
Use um formato curto com as entregas concluídas, as campanhas ativas, as métricas ainda imaturas, os incidentes, os próximos passos e a decisão necessária.
Inclua o roadmap ou calendário atualizado quando uma dependência mudar e explique o impacto no prazo, no orçamento ou no teste.
Confirme que o contacto responsável recebeu e compreendeu o ponto de situação, sem transformar o grupo num canal para trocar credenciais ou dados de leads.
Reduza a frequência quando a operação estabilizar e passe para a cadência normal de reuniões e relatórios já aprovada.
Resultados, qualidade dos leads, aprendizagens e divergências entre fontes foram revistos no mesmo período, fuso horário e janela de atribuição.
Porque é importante
A primeira revisão ajusta prioridades com dados da operação real.
Como executar
Compare a plataforma, o GA4, o CRM e o relatório; analise a campanha, o público, o criativo, o termo de pesquisa ou posicionamento, a qualidade do lead e o custo por etapa comercial; documente as divergências e os próximos testes.
Evidência de conclusão
A revisão partilhada apresenta a conciliação por fonte, as aprendizagens, as decisões, os responsáveis e um plano atualizado.
Segurança e condições
Utilize dados agregados sempre que possível e mantenha os acessos sob revisão.
Passo a passo
Fixe o mesmo período, fuso horário, moeda e janela de atribuição antes de comparar o Google Ads, a Meta, o GA4, o CRM e o painel.
Compare amostras de despesa, cliques, conversões, leads e receita ou etapa comercial, registando a definição usada por cada fonte.
Analise por campanha, público, criativo, termo de pesquisa, localização ou posicionamento e relacione o custo com a qualidade e a rapidez do atendimento.
Explique as divergências causadas por atribuição, latência, fuso horário, consentimento, duplicação, perda de UTM ou falha de integração e atribua cada correção.
Registe as aprendizagens, as decisões, os novos testes, os responsáveis e a data da próxima conciliação mensal entre o relatório e as fontes.
Apaixonado por tráfego pago, tecnologia, IA e automação. No Agencify, desenvolvemos uma plataforma que centraliza a gestão de campanhas do Google Ads e do Meta Ads, permite criar e publicar campanhas em escala, acompanhar resultados e automatizar relatórios, reduzindo o trabalho repetitivo das agências.
Pronto para escalar sua operação com IA?
Comece a usar o Agencify para centralizar Google e Meta Ads, criar e publicar campanhas em escala e entregar relatórios profissionais. 7 dias grátis. Sem cartão. Sem riscos.
