Cómo consultar saldos y configurar alertas

Resultado esperado

En Clientes, podrás consultar los datos de saldo y facturación de las cuentas vinculadas. Cuando una cuenta sea compatible, también podrás definir un importe mínimo y recibir una alerta por WhatsApp cuando el saldo disponible o el presupuesto restante entre en ese rango.

Antes de empezar

• Confirma el Espacio de trabajo activo y abre el cliente correcto.
• El cliente necesita una cuenta de Meta Ads o Google Ads vinculada y una integración activa.
• Propietarios, Administradores y Miembros pueden configurar alertas. Los Visualizadores solo pueden consultarlas.

Qué cuentas permiten alertas

En Meta Ads, la alerta está disponible para cuentas con pagos manuales cuando la integración puede leer el saldo disponible. Las cuentas con pagos automáticos pueden mostrar el importe acumulado para el próximo cobro, pero no admiten alertas de saldo bajo.

En Google Ads, la alerta controla el presupuesto restante de cuentas con facturación mensual, un presupuesto de cuenta activo y un límite finito. La integración no proporciona un saldo disponible compatible para cuentas con tarjeta, pagos automáticos o pagos manuales. En esos casos, revisa la facturación en Google Ads.

Pasos

1. Abre Clientes en el Espacio de trabajo correcto.
2. Localiza el cliente y abre Saldos de las cuentas, Saldo de Meta Ads o Saldo de Google Ads en la tarjeta o fila.
3. Si ambas plataformas están vinculadas, elige Meta Ads o Google Ads en el panel.
4. Revisa el modelo de facturación, el importe disponible, la última actualización y el enlace de facturación del proveedor.
5. Si la cuenta es compatible, localiza Alerta de saldo bajo y actívala.
6. En Alertar por debajo de, define el importe que debe iniciar el aviso.
7. Introduce el WhatsApp del destinatario con el código de país.
8. Elige los días, la franja horaria y la zona horaria de los envíos. Decide también si quieres recibir la confirmación de recuperación.
9. Revisa la vista previa de WhatsApp y selecciona Guardar alerta.
10. Después de guardar una configuración válida, utiliza Probar alerta solo si necesitas confirmar la recepción.

Cómo validar

La tarjeta del cliente muestra cuántas alertas están realmente activas. También puedes abrir Automatizaciones y seleccionar Alertas de saldo para editar, pausar, probar o eliminar configuraciones y consultar el historial de envíos.

Solución de problemas

• Si no aparece ningún importe, confirma la cuenta vinculada y la integración activa y ejecuta la primera comprobación de facturación cuando el botón esté disponible.
• Si la sección de alertas no aparece, revisa el modelo de facturación. No todas las cuentas ofrecen un valor compatible mediante la API del proveedor.
• Si los campos están bloqueados, revisa tu función en el Espacio de trabajo. Los Visualizadores tienen acceso de solo lectura.
• Si una alerta aparece como pausada automáticamente, revisa el cliente, la cuenta, la integración, la suscripción y la compatibilidad de facturación. Las condiciones temporales válidas se reanudan automáticamente.
• Si falla la lectura, Agencify no envía un aviso de saldo bajo basado en un valor obsoleto o inventado.

Límites y precauciones

Estos datos ayudan en la operación diaria, pero no sustituyen el área financiera de Meta Ads o Google Ads. Las alertas activas se evalúan cada hora y respetan los días y horarios elegidos. Mientras el valor siga bajo, hay un intervalo mínimo de tres horas entre avisos. El número del destinatario permanece protegido y solo su terminación puede aparecer en las pantallas de gestión.

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