Objetivos, tipos de campanha, ofertas, criativos, públicos e resultados anteriores foram analisados com as mesmas definições de conversão.
Por que importa
O histórico mostra evidências que o briefing sozinho não revela e evita repetir testes que já falharam.
Como executar
Defina um período comparável e revise objetivos, tipos de campanha, promoções, criativos, públicos, termos, locais e posicionamentos; relacione gasto e conversões à qualidade comercial dos leads.
Evidência de conclusão
Relatório separa aprendizados comprovados, hipóteses, lacunas de dados e decisões para o novo plano.
Segurança e condições
Analise somente contas autorizadas e não exporte dados além do necessário.
Passo a passo
Escolha um período comparável e confirme quais ações eram consideradas conversão em cada plataforma e no CRM.
Revise objetivos e tipos de campanha, distribuição de orçamento, ofertas e promoções usadas no período.
Compare anúncios, criativos, mensagens, públicos, termos, locais e posicionamentos, separando entrega de resultado comercial.
Relacione gasto, conversões e custo aos status dos leads, como respondeu, demonstrou interesse, oportunidade e venda quando esses dados existirem.
Classifique cada conclusão como evidência, hipótese ou lacuna de dados e registre o que repetir, interromper ou testar de outro modo.
CMS, hospedagem, domínio, formulários e responsáveis técnicos estão inventariados, com acesso nominal e plano de reversão.
Por que importa
Mensuração e landing pages dependem de quem pode alterar o site com segurança e desfazer uma falha.
Como executar
Identifique CMS, como WordPress quando usado, hospedagem, DNS, formulários, checkout e repositório; solicite convites nominais e combine backup, homologação e rollback antes de editar.
Evidência de conclusão
Acesso testado em cada sistema necessário, responsáveis registrados e procedimento de backup e reversão aprovado.
Segurança e condições
Não peça senhas do cliente nem edite tema, DNS ou produção sem autorização e cópia de segurança.
Passo a passo
Liste o CMS, como WordPress quando aplicável, a hospedagem, o provedor de domínio e DNS, os formulários, o checkout e o repositório usados pelo site.
Confirme quem é proprietário e responsável técnico por cada sistema e solicite acesso nominal pelo recurso oficial, sem receber a senha do cliente.
Teste se a função concedida permite somente as alterações do escopo e registre quem autoriza mudanças em produção.
Antes de editar, confirme backup recente, ambiente de staging ou homologação quando disponível e procedimento de rollback com responsável e prazo.
Faça uma alteração inofensiva ou inspeção controlada para validar o acesso e registre sistemas indisponíveis, bloqueios e próximos responsáveis.
Planeje conversões, dados e o fluxo completo dos leads.
Item 27Quando aplicável
Site e landing pages prontos
Cada página de destino está publicada, funciona em desktop e mobile e conduz à ação prevista sem erro crítico.
Por que importa
A campanha perde valor quando a página impede navegação, contato ou compra.
Como executar
Revise proposta, CTA, campos do formulário, botões de contato, links, redirecionamentos, página de confirmação, políticas, responsividade e velocidade.
Evidência de conclusão
Roteiro de QA por URL concluído nos dispositivos e navegadores definidos, com pendências e responsáveis registrados.
Segurança e condições
Não colete dados além do necessário e proteja formulários contra abuso.
Passo a passo
Abra cada URL final em desktop e mobile e confirme proposta, oferta, CTA, formulário, telefone, WhatsApp e demais caminhos de contato previstos.
Preencha formulários com dados fictícios e teste validação, mensagens de erro, página de confirmação e redirecionamentos.
Revise políticas, consentimento, HTTPS, links quebrados, velocidade percebida e elementos que cobrem ou impedem a ação principal.
Registre cada falha por URL, dispositivo, impacto, responsável e prazo; repita o teste depois da correção antes de liberar a campanha.
Cada caminho usado nas campanhas foi testado do anúncio ao recebimento e tratamento do lead.
Por que importa
Uma página pode parecer pronta e ainda perder a origem, falhar no envio ou não alertar o time comercial.
Como executar
Abra cada URL de campanha em desktop e mobile com UTMs de teste, conclua a ação com dados fictícios e confirme página de obrigado, registro no CRM e alerta ao responsável.
Evidência de conclusão
Teste por origem documentado com URL, horário, resultado, destino no CRM e correção das falhas encontradas.
Segurança e condições
Use dados fictícios e remova os registros de teste quando eles não forem necessários.
Passo a passo
Crie UTMs de teste para cada origem que será usada e abra a URL completa em uma sessão limpa no desktop e no celular.
Conclua a ação com um lead fictício e registre horário, página, formulário, evento esperado e mensagem de confirmação.
Confirme no analytics e na plataforma de mídia que a conversão ocorreu uma única vez com origem e parâmetros corretos.
Localize o registro no CRM, confira responsável e alerta e valide que a equipe consegue avançar o status do lead.
Corrija falhas, repita a jornada completa e remova os dados fictícios quando eles não forem necessários como evidência.
O contêiner está nas páginas do escopo e tags, acionadores, variáveis, consentimento e publicação seguem o plano de mensuração.
Por que importa
Uma gestão controlada de tags reduz alterações sem teste e medições duplicadas.
Como executar
Mapeie cada ação, teste em Preview e Tag Assistant nas páginas e formulários críticos e publique uma versão identificada após aprovação.
Evidência de conclusão
Cada evento ocorreu uma vez, sem duplicidade, e a versão publicada registra as alterações.
Segurança e condições
Limite quem pode publicar e não insira scripts de origem desconhecida.
Passo a passo
Transforme o plano de mensuração em uma tabela de eventos com ação, página ou elemento, variáveis, destino e resultado esperado.
Confirme que o contêiner pertence ao cliente, está instalado em todos os templates do escopo e não existe uma segunda instalação que duplique tags.
Crie ou revise tags, acionadores e somente as variáveis necessárias; prefira dataLayer ou sinais estáveis a seletores frágeis de layout.
Abra Preview e Tag Assistant na URL exata, percorra a jornada desde a landing page e confira evento, valores, tags disparadas e tags que deveriam permanecer inativas.
Valide a chegada no GA4 DebugView, Google Ads ou Meta conforme o destino e corrija duplicidade, parâmetros vazios e acionadores amplos.
Teste os estados de consentimento e publique uma versão identificada com descrição, data e responsável somente depois da aprovação.
Aceitar, rejeitar e alterar preferências produz o comportamento de tags previsto para cada categoria.
Por que importa
Instalar uma faixa de consentimento não garante que as tags respeitem a escolha do visitante.
Como executar
Teste aceitar, rejeitar e alterar as preferências em uma sessão limpa; confirme que tags não essenciais só disparam no estado de consentimento aplicável.
Evidência de conclusão
Matriz de consentimento registra cada estado, tag esperada, tag observada e correções realizadas.
Segurança e condições
Não carregue identificadores de publicidade antes da escolha quando a regra aplicável exigir consentimento.
Passo a passo
Abra o site em uma sessão limpa, antes de qualquer escolha, e registre quais tags essenciais e não essenciais aparecem.
Rejeite as categorias opcionais e confirme que analytics, publicidade e gravação de sessão obedecem ao comportamento definido para essa escolha.
Aceite as categorias, repita a jornada e confirme que cada tag liberada dispara uma única vez e envia somente os parâmetros aprovados.
Altere as preferências depois da primeira escolha e valide revogação, nova ativação e persistência do estado nas páginas do escopo.
Registre divergências por tag e estado, corrija a implementação e repita todos os cenários antes de publicar.
Conta, propriedade, fluxo web, fuso, moeda, coleta, retenção, eventos principais, acessos e vínculo com Google Ads estão validados.
Por que importa
O GA4 organiza aquisição e comportamento, mas só é útil quando os eventos chegam uma vez ao fluxo correto.
Como executar
Localize propriedade e fluxo existentes, valide Google tag, eventos, eventos principais, DebugView, tempo real, tráfego interno, referências indesejadas, retenção, identidade de relatório, atribuição e vínculo com Google Ads.
Evidência de conclusão
Acesso delegado funciona e uma jornada de teste aparece no fluxo correto, com eventos, parâmetros e eventos principais esperados.
Segurança e condições
Mantenha o cliente como proprietário, use o menor privilégio e não envie dados pessoais desnecessários nos eventos.
Passo a passo
Localize a conta, a propriedade e o fluxo de dados web existentes antes de criar qualquer novo recurso e confirme que pertencem ao cliente.
Revise URL do fluxo, fuso, moeda e estratégia de instalação da Google tag para evitar uma segunda medição pelo site e pelo GTM.
Mapeie eventos recomendados e personalizados, seus parâmetros e quais resultados devem ser marcados como eventos principais.
Ative a depuração, execute a jornada e confirme no DebugView e em Tempo real o nome, os parâmetros e um único disparo por ação.
Revise tráfego interno, referências indesejadas, coleta, retenção, identidade de relatório e atribuição conforme a governança aprovada.
Vincule o GA4 ao Google Ads, escolha somente os compartilhamentos necessários e decida quais eventos importados serão primários ou secundários.
A propriedade correta está verificada, os acessos são nominais, o sitemap foi enviado e as URLs prioritárias foram inspecionadas.
Por que importa
O Search Console mostra se o Google consegue descobrir, rastrear e indexar as páginas usadas na aquisição.
Como executar
Localize uma propriedade existente, prefira propriedade de domínio quando houver controle de DNS, valide a propriedade, envie o sitemap e inspecione home e landing pages prioritárias.
Evidência de conclusão
Propriedade, método de verificação, usuários, sitemap, status e pendências de indexação estão registrados.
Segurança e condições
O cliente deve controlar domínio e DNS. Não solicite credenciais do registrador nem altere registros sem autorização e rollback.
Passo a passo
Pesquise propriedades existentes e confirme com o responsável pelo domínio se todos os protocolos e subdomínios relevantes precisam ser acompanhados.
Crie ou valide uma propriedade de domínio por DNS quando houver controle autorizado; use prefixo de URL somente quando o escopo exigir esse recorte.
Mantenha o método de verificação ativo e adicione usuários nominais com a menor permissão suficiente para o trabalho.
Confirme que o sitemap abre sem login, não está bloqueado e foi enviado no relatório de Sitemaps com status de sucesso.
Inspecione a home e as landing pages prioritárias e registre bloqueio, URL principal inesperada, página não indexada, problema de segurança ou ação manual.
Uma ferramenta como Microsoft Clarity ou Hotjar está instalada, respeita o consentimento e mascara dados sensíveis.
Por que importa
Gravações e mapas de calor revelam atritos que as métricas de mídia e conversão não explicam.
Como executar
Escolha uma ferramenta, instale por um método controlado, exclua campos e páginas sensíveis, ative o mascaramento, valide o consentimento e integre ao Analytics quando fizer sentido.
Evidência de conclusão
Sessões e mapas de calor chegam ao projeto correto sem capturar conteúdo sensível.
Segurança e condições
Não grave senhas, dados pessoais, áreas autenticadas, checkout ou informações de pagamento.
Passo a passo
Escolha Microsoft Clarity, Hotjar ou ferramenta equivalente conforme a pergunta que gravações e mapas de calor precisam responder.
Crie o projeto sob controle do cliente e instale por GTM, integração oficial ou implementação técnica revisada.
Configure consentimento, mascaramento de texto e campos e exclusão de login, checkout, área autenticada e outras páginas sensíveis.
Execute uma sessão fictícia, aguarde o processamento e confirme URL, dispositivo, gravação e mapa no projeto correto sem conteúdo sensível.
Integre ao GA4 somente quando houver uso definido e registre retenção, responsáveis, pessoas com acesso e data de revisão.
Etapas, critérios de entrada e saída, responsáveis, motivos de perda e SLA estão configurados no CRM.
Por que importa
Sem estados claros, a agência não distingue atraso de atendimento, lead inválido e oportunidade real.
Como executar
Adapte ao negócio estados como novo, contatado, respondeu, qualificado, oportunidade, ganho, perdido, inválido, duplicado e spam; defina quem atualiza e em quanto tempo.
Evidência de conclusão
Pipeline publicado com definições, responsáveis e exemplos de classificação aprovados pelo time comercial.
Segurança e condições
Restrinja campos sensíveis e permissões conforme a função de cada usuário.
Passo a passo
Audite o pipeline atual e liste origens, campos, responsáveis, automações e relatórios antes de alterar qualquer etapa.
Defina estados com critérios claros, como novo, contatado, respondeu, demonstrou interesse ou qualificado, oportunidade, ganho, perdido, inválido, duplicado e spam.
Determine entrada, saída, responsável e SLA de cada estado e configure motivos de perda que diferenciem atendimento, perfil e oferta.
Preserve origem, campanha e UTMs em campos próprios e limite campos obrigatórios ao que o time realmente consegue atualizar.
Teste um lead fictício desde a entrada até ganho ou perda e confirme que o histórico permite reconstruir o atendimento.
Cada origem entrega o lead ao destino e responsável corretos, com alerta, deduplicação e tratamento de falha.
Por que importa
Formulário do site, formulário nativo, WhatsApp e outras origens podem falhar de maneiras diferentes.
Como executar
Teste separadamente cada formulário, WhatsApp e demais origens; confirme campos, UTMs, responsável, alerta, deduplicação, retentativa e fallback quando a integração falhar.
Evidência de conclusão
Matriz por origem registra lead fictício recebido, horário, responsável, alerta e resultado de uma falha simulada quando possível.
Segurança e condições
Use integrações oficiais, dados fictícios e nunca exponha conteúdo do lead em alertas públicos.
Passo a passo
Liste separadamente formulário do site, formulário nativo, WhatsApp, telefone, checkout e demais origens que entregam leads.
Para cada origem, defina destino, campos, responsável, regra de distribuição, alerta, deduplicação, retentativa e fallback.
Envie um lead fictício por origem e registre horário, identificador de teste, campos recebidos, responsável e alerta entregue.
Simule uma falha segura quando possível e confirme que a integração registra o erro, tenta novamente ou aciona o responsável sem perder o lead.
Corrija diferenças e repita o teste até que todas as origens cheguem ao pipeline correto com UTMs preservadas.
As etapas comerciais úteis para otimização estão mapeadas e, quando aplicável, retornam à plataforma correta.
Por que importa
O clique ou formulário não mostra sozinho se o lead foi qualificado, virou oportunidade ou gerou receita.
Como executar
Defina quais etapas retornam como conversão offline, seus identificadores, janela, valor e consentimento; teste um registro fictício ponta a ponta por integração oficial.
Evidência de conclusão
Evento de teste aparece no destino correto, sem duplicidade, e o mapeamento entre etapa do CRM e conversão está documentado.
Segurança e condições
Envie somente campos permitidos, com base legal, proteção e tratamento exigidos pela plataforma.
Passo a passo
Escolha etapas comerciais que representam valor real, como qualificado, oportunidade, venda ou receita, sem devolver todo movimento do CRM.
Defina para cada conversão offline o identificador de correspondência, nome, janela, valor, moeda, consentimento e plataforma de destino.
Configure a integração oficial ou importação controlada e documente como duplicidades e atualizações serão tratadas.
Use um registro fictício, avance o status e confirme que o evento aparece na ação correta sem criar uma segunda conversão do mesmo resultado.
Registre latência, taxa de correspondência, falhas e responsável por revisar a integração periodicamente.
Convenções de campanha, grupo ou conjunto, anúncio, criativo e UTMs estão documentadas e preservadas até o destino.
Por que importa
Nomes consistentes facilitam análise, busca e conciliação entre fontes.
Como executar
Defina vocabulário e campos obrigatórios por nível; padronize utm_source, utm_medium, utm_campaign e, quando usados, utm_content e utm_term; teste redirecionamentos e encurtadores.
Evidência de conclusão
Padrão publicado e uma URL de teste chega à página e ao analytics com nomes e UTMs intactos.
Segurança e condições
Não coloque dados pessoais ou informações confidenciais em URLs e nomes.
Audite contas, cobrança e configurações de cada canal.
Item 41Quando aplicável
Conta, acesso e cobrança do Google Ads
Propriedade, usuários, cobrança, fuso, moeda, 2FA e codificação automática foram conferidos antes da criação de campanhas.
Por que importa
Essas configurações afetam acesso, faturamento, leitura do período e atribuição dos cliques.
Como executar
Confirme proprietário e ID da conta, administradores do cliente, acesso delegado da agência, perfil de pagamentos, método de cobrança, fuso, moeda, 2FA e codificação automática.
Evidência de conclusão
Inventário da conta registra ID, proprietários, acessos, cobrança validada e pendências com responsáveis.
Segurança e condições
Use acesso de administrador do cliente e convite delegado para a agência.
Passo a passo
Procure uma conta existente e confirme ID, proprietário, administradores do cliente, fuso e moeda antes de criar outra conta.
Solicite acesso delegado para a agência, teste a conta correta e mantenha pelo menos um administrador autorizado do cliente.
Revise perfil de pagamentos, método de cobrança, documentos, limites e pendências sem alterar faturamento sem aprovação financeira.
Ative 2FA para usuários, confirme codificação automática e registre métodos oficiais de recuperação.
Vincule GA4 e YouTube somente quando aplicável e documente conta, vínculos, cobrança e bloqueios restantes.
Cada ação de conversão está ativa, sem duplicidade e configurada conforme seu uso em relatório e otimização.
Por que importa
Uma conversão errada pode fazer a campanha otimizar para uma ação auxiliar ou contar o mesmo resultado duas vezes.
Como executar
Revise origem, categoria, ação primária ou secundária, contagem, valor, moeda, janela e atribuição; valide vínculo com GA4, Google tag e conversões otimizadas quando aplicáveis.
Evidência de conclusão
Tabela de conversões registra configuração, teste, status e decisão sobre qual ação entra na coluna de conversões e nos lances.
Segurança e condições
Conversões otimizadas exigem tratamento permitido dos dados fornecidos pelo usuário e configuração compatível com consentimento.
Passo a passo
Inventarie todas as ações existentes e relacione cada uma ao plano de mensuração, separando resultado final de microconversão.
Escolha uma fonte principal para cada ação, como Google tag, GA4 ou importação offline, e elimine duplicidades antes de otimizar campanhas.
Configure categoria, ação primária ou secundária, contagem, valor, moeda, janela e atribuição de acordo com o evento real.
Execute uma conversão de teste e confirme Tag Assistant, GA4 quando usado e status da ação no Google Ads sem disparo duplicado.
Ative conversões otimizadas somente quando aplicáveis, permitidas e cobertas por consentimento e política de privacidade.
Segmentos necessários para observação, remarketing e exclusão foram criados com origem e duração coerentes.
Por que importa
Uma base pronta evita improviso e separa visitantes, engajados, convertidos e clientes quando permitido.
Como executar
Configure todos os visitantes, páginas-chave, iniciadores de conversão, conversores e clientes quando permitido; ajuste a duração ao ciclo de venda e crie exclusões correspondentes.
Evidência de conclusão
Segmentos aparecem na conta correta com origem, status, duração, tamanho inicial e finalidade documentados.
Segurança e condições
Não envie listas sem autorização, não use dados sensíveis e respeite as políticas de Customer Match.
Passo a passo
Confirme que Google tag, GA4 ou outra fonte autorizada está recebendo dados antes de criar segmentos dependentes dela.
Crie segmentos por jornada, como todos os visitantes, páginas prioritárias, iniciadores de formulário, conversores e clientes permitidos.
Defina regra por URL ou evento e uma duração coerente com o ciclo de decisão, em vez de repetir a mesma janela em todos os públicos.
Crie exclusões de conversores e clientes para campanhas que não devem alcançá-los e documente observação, segmentação ou exclusão prevista.
Revise nome, origem, regra, duração, estado de preenchimento e tamanho inicial de cada segmento na conta correta.
Recomendações automáticas, regras, scripts e alterações anteriores foram revisados e têm uma decisão registrada.
Por que importa
Uma conta antiga pode continuar mudando orçamento, lance ou segmentação sem fazer parte da estratégia atual.
Como executar
Audite recomendações aplicadas automaticamente, regras, scripts, histórico de alterações, alertas e experiências; mantenha ou desative cada automação com motivo e responsável.
Evidência de conclusão
Registro mostra automações encontradas, alterações relevantes, decisão tomada, data e responsável.
Segurança e condições
Não instale scripts sem revisar origem, permissões, dados acessados e impacto financeiro.
Passo a passo
Abra as recomendações configuradas para aplicação automática e identifique categorias ativadas, data e responsável pela decisão.
Mantenha ou desative cada categoria conforme a estratégia aprovada, sem aceitar palavras-chave, orçamento, anúncios ou lances apenas pela pontuação de otimização.
Revise regras automatizadas, scripts, alertas e experiências; confira condição, escopo, horário, ação, notificação e proprietário.
Use a prévia das regras quando disponível e leia o Histórico de alterações para separar ações de pessoas, regras, API e Google Ads Editor.
Registre cada automação ativa, justificativa, impacto possível, responsável e data da próxima revisão.
Campanhas, grupos, anúncios, palavras-chave, termos e páginas de destino têm visualizações salvas adequadas à operação.
Por que importa
Sem colunas consistentes, problemas de custo, entrega, conversão e qualidade ficam escondidos entre telas.
Como executar
Em campanhas, grupos, anúncios, palavras-chave, termos de pesquisa e páginas de destino, salve conjuntos com custo, impressões, CTR, CPC, conversões, taxa, CPA ou ROAS e, quando aplicável, parcela de impressão e qualidade.
Evidência de conclusão
Visualizações nomeadas estão disponíveis nos níveis usados pela equipe e foram conferidas com dados da conta.
Segurança e condições
Não trate uma visualização como permissão para exportar dados além do necessário.
Passo a passo
Crie uma visualização de campanhas com estado, orçamento, estratégia, impressões, cliques, CTR, CPC, custo, conversões, taxa, CPA ou ROAS e parcela de impressões aplicável.
Crie visualizações próprias para grupos e anúncios com entrega, aprovações, CTR, conversões e URL final, removendo colunas que não ajudam aquela análise.
Nas palavras-chave e termos de pesquisa, inclua correspondência, custo, conversão, qualidade ou relevância e critérios para negativas.
Em locais e páginas de destino, revise desempenho geográfico, URL, experiência e velocidade quando as métricas estiverem disponíveis.
Ordene as colunas para leitura operacional, salve cada conjunto com nome claro e teste segmentos somente quando responderem a uma pergunta definida.
Portfólio empresarial, conta de anúncios, página, Instagram, domínio, dataset, cobrança, 2FA e responsáveis foram auditados.
Por que importa
Ativos sob propriedade do cliente e corretamente vinculados reduzem bloqueios operacionais e dependência de uma única pessoa.
Como executar
Registre IDs e propriedade dos ativos, confirme parceiros e permissões, cobrança, verificação empresarial quando aplicável, 2FA, pelo menos dois responsáveis do cliente e contatos e etapas oficiais de recuperação.
Evidência de conclusão
Plano de continuidade registra ativos, vínculos, administradores, recuperação, cobrança e pendências sem depender de uma única pessoa.
Segurança e condições
Não compartilhe logins pessoais nem crie múltiplas BMs ou contas reserva para contornar restrições.
Passo a passo
Inventarie portfólio empresarial, Página, Instagram profissional, conta de anúncios, dataset ou Pixel, catálogo, domínio e telefone ou WhatsApp usado nos anúncios.
Registre ID e proprietário de cada ativo e confirme que os ativos legítimos pertencem ao cliente, não a colaborador ou agência anterior.
Conecte Página e Instagram quando aplicável e conceda acesso por parceiro ou usuário somente aos ativos e tarefas necessários.
Valide cobrança, limites, 2FA, verificação empresarial quando exigida e pelo menos dois responsáveis legítimos do cliente para continuidade.
Documente vínculos, permissões, contatos e recuperação oficial sem criar perfis, portfólios ou contas reserva para contornar restrições.
Domínio, dataset, Pixel e eventos de navegador e servidor aplicáveis estão vinculados, testados e sem duplicidade.
Por que importa
Ativos corretos não compensam eventos ausentes, duplicados ou enviados para o dataset errado.
Como executar
Valide domínio e dataset, eventos prioritários do negócio, parâmetros permitidos, navegador e servidor, event_id para deduplicação, qualidade de correspondência e diagnósticos no Gerenciador de Eventos.
Evidência de conclusão
Eventos de teste aparecem no dataset correto com origem, parâmetros, deduplicação e alertas críticos resolvidos ou atribuídos.
Segurança e condições
Não envie dados sensíveis nem informações do cliente fora dos parâmetros e tratamentos permitidos pela Meta.
Passo a passo
Confirme domínio e dataset corretos e mapeie cada evento do funil para um evento padrão quando houver correspondência real.
Valide o Pixel no navegador em todas as páginas necessárias e confira nome, URL, parâmetros, valor, moeda e quantidade de disparos.
Adicione Conversions API ou outro envio de servidor somente aos eventos previstos e trate consentimento e dados permitidos.
Quando navegador e servidor enviam a mesma ação, use o mesmo nome e identificador correspondente para deduplicação e confirme uma única conversão.
Teste a jornada no Gerenciador de Eventos e resolva diagnósticos, qualidade de correspondência e cobertura com responsável e prazo.
Públicos necessários e suas exclusões foram criados com fonte, janela, finalidade e acesso corretos.
Por que importa
Separar prospecção, reengajamento e conversores evita sobreposição e mensagens inadequadas.
Como executar
Crie visitantes, páginas-chave, engajamento com Instagram ou Facebook, visualizadores de vídeo, formulários iniciados ou enviados, conversores e clientes permitidos; defina janelas e exclusões correspondentes.
Evidência de conclusão
Inventário mostra nome, origem, janela, disponibilidade, conta autorizada e uso previsto de cada público.
Segurança e condições
Use listas de clientes somente com autorização, base legal e tratamento aceito pela plataforma.
Passo a passo
Crie Públicos Personalizados de visitantes, páginas-chave, eventos, engajamento de Facebook ou Instagram, vídeo e formulários conforme o plano.
Separe estágios da jornada e janelas de retenção, registrando fonte, regra, duração, finalidade e conta autorizada.
Crie públicos de conversores e clientes permitidos para exclusão de campanhas de prospecção ou mensagens incompatíveis.
Ao usar Advantage+ Audience, confirme quais seleções são controles e quais podem ser expandidas antes de considerar a segmentação concluída.
Atribua acesso somente à conta correta e valide disponibilidade, tamanho inicial e exclusões dentro da campanha aplicável.
Atribuição, colunas, limites de gasto, regras e recomendações automáticas estão adequados ao plano aprovado.
Por que importa
A equipe precisa enxergar entrega e custo com a mesma leitura e impedir automações financeiras inesperadas.
Como executar
Configure colunas com entrega, gasto, alcance, frequência, CTR de link, CPC, visualizações de página, resultados e custo por resultado; revise atribuição, limites, regras e recomendações automáticas.
Evidência de conclusão
Visualização operacional salva e registro dos limites, regras, recomendações e decisões adotadas.
Segurança e condições
A continuidade deve usar ativos legítimos do cliente, administradores aprovados e recuperação oficial, nunca contas reserva para contornar restrições.
Passo a passo
Salve uma visualização com entrega, gasto, impressões, CPM, alcance, frequência, cliques de link, CTR de link, CPC e visualizações de página.
Adicione resultados, taxa de conversão, custo por resultado e métricas específicas do objetivo sem misturar definições diferentes de lead.
Revise janela de atribuição e documente como ela será comparada ao GA4, CRM e relatório.
Audite limites de gasto, regras e recomendações automáticas e registre manter, alterar ou desativar com motivo e responsável.
Teste a visualização na conta correta e confirme que toda continuidade usa ativos legítimos e recuperação oficial.
Perfil da Empresa no Google (antigo Google Meu Negócio)
O perfil correto foi localizado ou criado sem duplicidade, está sob controle do cliente e tem localização, contato, horário, site e mídia revisados.
Por que importa
Para negócios locais, o perfil é uma superfície de descoberta, contato e confiança que precisa refletir a operação real.
Como executar
Pesquise nome, endereço e telefone antes de criar; reivindique ou verifique o perfil, revise categoria, localização ou área atendida, telefone, horários, site, descrição, fotos e produtos ou serviços aplicáveis.
Evidência de conclusão
Perfil verificado ou com verificação atribuída, usuários corretos, campos revisados, mídia publicada e pendências documentadas.
Segurança e condições
O cliente permanece como proprietário principal. A agência entra como gerente e nunca recebe códigos de verificação ou senha da conta Google.
Passo a passo
Pesquise no Google e no Maps o nome exato, a cidade, a localização e o telefone para localizar o perfil correto e evitar duplicidade.
Se o perfil existir, solicite propriedade ou acesso oficial; se não existir, adicione a empresa e atribua ao cliente a etapa de verificação oferecida pelo Google.
Revise nome real, categoria principal e adicionais, endereço ou área atendida, posição no mapa, telefone, site, descrição, horários normais e especiais.
Adicione logo, capa, fachada, interior, equipe e outras fotos reais que ajudem a reconhecer a empresa e seus produtos ou serviços.
Cadastre produtos ou serviços quando o recurso for aplicável e confirme que preço, descrição, link e disponibilidade refletem a oferta real.
Adicione a agência como gerente, mantenha o cliente como proprietário principal e registre verificação, usuários, campos revisados e pendências.
O canal oficial, a propriedade, as permissões, os vídeos utilizáveis e o vínculo com o Google Ads aplicável estão confirmados.
Por que importa
Campanhas de vídeo dependem do canal e dos vídeos corretos, sem compartilhar a conta Google do cliente.
Como executar
Localize o canal oficial, solicite permissão no YouTube Studio, revise identidade, links, vídeos e direitos de uso e vincule o canal ao Google Ads quando previsto no plano.
Evidência de conclusão
URL e ID do canal, função concedida, inventário de vídeos e estado do vínculo com Google Ads estão registrados.
Segurança e condições
Use permissões do canal. Não compartilhe senha da conta Google e conceda função administrativa somente quando necessária.
Passo a passo
Localize o canal oficial e confirme URL, ID, proprietário e se existe outro canal que possa causar uso do ativo errado.
Solicite acesso pelas permissões do canal no YouTube Studio e escolha Visualizador, Editor ou Gerente conforme a tarefa real.
Revise nome, identificador, descrição, links, contato, logo, capa, vídeos existentes, visibilidade e direitos de uso para anúncios.
Confirme que os vídeos de campanha estão publicados com a visibilidade necessária e que o destino aprovado usa o vídeo correto.
Quando previsto, vincule o canal ao Google Ads, aprove a solicitação na conta correta e registre permissões de compartilhamento e status.
Conta, site, fonte de produtos, países, frete, devoluções, marca, diagnósticos e vínculo publicitário aplicáveis estão válidos.
Por que importa
Shopping e catálogos dependem de dados de produto coerentes com o site e as condições comerciais reais.
Como executar
Confirme conta existente e propriedade, verifique o site, configure integração ou feed, revise uma amostra de produtos, defina frete e regiões, complete dados da empresa e corrija problemas em Necessitam de atenção.
Evidência de conclusão
Fonte processada, produtos aprovados, políticas configuradas, vínculo necessário ativo e reprovações resolvidas ou atribuídas.
Segurança e condições
Não anuncie preço, estoque, frete ou política diferente do site e não crie conta duplicada sem investigar a existente.
Passo a passo
Procure uma conta existente, confirme proprietário, nome legal, endereço, país, site, contatos e responsáveis antes de criar outra.
Verifique e reivindique o site pelo método autorizado e escolha os países onde a empresa realmente vende, alinhando idioma, moeda e landing pages.
Configure a fonte de produtos por integração de e-commerce, feed, arquivo, API, fonte automática ou cadastro elegível e documente quem a atualiza.
Revise uma amostra de produtos: título, descrição, imagem, preço, disponibilidade, identificadores, marca e URL específica devem coincidir com o site.
Configure frete, prazo, devoluções e regiões atendidas conforme o site e complete informações da empresa e branding.
Abra Necessitam de atenção, corrija problemas de conta antes das reprovações de produto e registre quantidade aprovada, alertas e responsáveis.
Há variações aprovadas além do lançamento inicial, associadas a hipóteses de oferta, ângulo, formato e público.
Por que importa
Uma reserva reduz interrupções quando um criativo satura, é reprovado ou precisa de nova hipótese.
Como executar
Mapeie hipóteses, formatos e proporções por canal, produza variações extras com nomes claros e registre o que muda em cada versão e qual teste ela sustenta.
Evidência de conclusão
Biblioteca contém peças aprovadas para lançamento e reposição, com hipótese, formato, direitos e status de aprovação.
Segurança e condições
Confirme direitos de imagem, marca, áudio e depoimentos antes de usar qualquer variação.
Passo a passo
Transforme as hipóteses aprovadas em uma matriz de oferta, ângulo, mensagem, formato, proporção, público e etapa do funil.
Defina a quantidade necessária para o lançamento e produza variações adicionais suficientes para substituir peças ou abrir novos testes.
Nomeie cada arquivo com hipótese, formato e versão e registre exatamente o que muda entre as variações.
Revise texto, identidade, direitos de imagem e áudio, especificações do canal, URL e coerência com a página de destino.
Obtenha aprovação e organize a biblioteca em peças de lançamento, reserva e reprovadas, com motivo e próximo uso.
O time comercial demonstrou que consegue registrar origem, status, qualidade e desfecho dos leads no CRM ou planilha oficial.
Por que importa
Configurar o pipeline não basta se ninguém atualiza os dados que retornam para a agência.
Como executar
Escolha CRM ou planilha como fonte oficial, configure campos e motivos de perda, treine o responsável com exemplos e acompanhe um lead fictício até o encerramento.
Evidência de conclusão
Teste concluído com origem, responsável, mudanças de status, motivo final e rotina de feedback visíveis.
Segurança e condições
Use dados fictícios no treinamento e limite acesso aos dados reais de leads.
Passo a passo
Escolha CRM ou planilha como fonte oficial e configure origem, campanha, contato, responsável, status, qualidade e motivo de perda.
Defina quem atualiza cada campo e em quanto tempo, incluindo exemplos de respondeu, demonstrou interesse, oportunidade, ganho e perdido.
Treine o responsável comercial usando um lead fictício e mostre como corrigir status, duplicidade e origem incorreta.
Acompanhe o lead de teste até o encerramento e confirme que a agência consegue consultar o histórico e receber feedback de qualidade.
Registre a rotina de revisão e trate falta de atualização como bloqueio operacional, não como ausência de resultado da mídia.
Indicadores, definições, fontes, filtros, fuso, moeda, atualização e processo de conciliação estão definidos.
Por que importa
Uma fonte acordada evita divergências entre painéis e decisões contraditórias.
Como executar
Valide contas conectadas, período, fuso, moeda, dimensões, filtros e métricas calculadas; documente origem, fórmula, atualização e responsável de cada indicador.
Evidência de conclusão
Painel validado com dados de exemplo e amostras conferidas diretamente nas plataformas e no CRM.
Segurança e condições
Compartilhe relatórios apenas com destinatários autorizados e o mínimo de dados.
Passo a passo
Duplique um modelo aprovado ou crie um painel novo e renomeie relatório, fontes e elementos visuais para o cliente correto.
Conecte somente GA4, Google Ads, Meta e CRM previstos no escopo e confirme conta, período, fuso, moeda e credenciais delegadas de cada fonte.
Crie dimensões de data, filtros por origem, mídia e evento e campos calculados com fórmula, tipo e definição documentados.
Revise todas as páginas, logos, períodos, filtros, gráficos e estados sem dados; reconecte campos quando o esquema da fonte mudar.
Compare amostras diretamente com cada plataforma e CRM no mesmo período e só marque como fonte de verdade depois de explicar divergências.
Armazene o painel na pasta oficial, defina responsáveis por manutenção e registre atualização e próxima conciliação.
Frequência, formato, horário, destinatários e canal de entrega foram definidos e testados.
Por que importa
Um painel correto ainda falha operacionalmente quando ninguém recebe, abre ou entende a atualização.
Como executar
Configure a entrega programada somente após validar os números, envie um teste aos destinatários autorizados e confirme acesso, assunto, período exibido e responsável pelo comentário executivo.
Evidência de conclusão
Entrega de teste recebida e aberta pelo grupo correto, com agenda e responsável registrados.
Segurança e condições
Revise permissões e destinatários antes de cada mudança de equipe ou contrato.
Passo a passo
Defina frequência, dia, horário, período do relatório, formato, canal, destinatários e responsável pelo comentário executivo.
Confirme permissões de visualização e filtros padrão antes de programar qualquer envio recorrente.
Envie um teste aos destinatários autorizados e valide assunto, link ou anexo, período, identidade visual e abertura sem solicitar acesso indevido.
Corrija falhas, registre agenda e proprietário da automação e revise destinatários quando equipe, escopo ou contrato mudar.
Objetivo, conversão, orçamento, lance, geografia, idioma, agenda, redes, posicionamentos, públicos, anúncios, URLs e rastreamento foram revisados.
Por que importa
Uma revisão independente encontra erros antes que afetem verba ou experiência.
Como executar
Compare cada configuração com o plano aprovado, teste destinos e mensuração, revise criativos e exclusões e peça conferência por outra pessoa antes de publicar.
Evidência de conclusão
Checklist por campanha assinada, com capturas ou links de revisão e pendências resolvidas ou formalmente aceitas.
Segurança e condições
Não publique sem autorização final e confirme limites de gasto.
Passo a passo
Compare objetivo, tipo de campanha, orçamento, lance, geografia, idioma, agenda, redes e posicionamentos com o plano aprovado.
Revise públicos, exclusões, palavras-chave ou termos negativos, criativos, textos, identidade, aprovações e políticas de cada canal.
Abra todas as URLs finais com UTMs e confirme página, formulário, evento, CRM, alerta e experiência em desktop e mobile.
Verifique conversões, ação primária, atribuição, limites de gasto, cobrança e condições de pausa antes de publicar.
Peça revisão por uma segunda pessoa e registre capturas, pendências resolvidas e autorização final do cliente.
Campanhas foram lançadas e entrega, gasto, conversões, leads e sinais críticos do site são acompanhados no início.
Por que importa
O monitoramento inicial permite corrigir entrega, links e mensuração rapidamente.
Como executar
Registre checks após publicar, nas primeiras horas e nos marcos de 24 e 72 horas; confira entrega, gasto, reprovações, links, conversões, leads, CRM, comportamento do site e condições de pausa.
Evidência de conclusão
Log de lançamento contém horário, responsável, métricas observadas, incidentes, decisão e resolução de cada check.
Segurança e condições
Respeite aprovações e não aumente orçamento sem autorização.
Passo a passo
Registre a configuração aprovada e o horário antes da publicação para ter uma linha de base de auditoria.
Logo após lançar, confirme estado, entrega, orçamento, reprovações, URLs e se nenhuma campanha ou anúncio inesperado ficou ativo.
Nas primeiras horas, confira gasto, cliques, eventos, leads, roteamento no CRM e sinais de atrito no site.
Repita os checks em 24 e 72 horas, compare qualidade comercial e registre cada alteração com motivo, responsável e resultado.
Pause conforme condições críticas definidas e não aumente orçamento, amplie segmentação ou mude oferta sem a aprovação necessária.
A frequência e o formato dos status dos primeiros dias estão combinados, com responsáveis e momento de reduzir a cadência.
Por que importa
No início, o cliente precisa enxergar avanço, bloqueios e decisões sem depender de reuniões improvisadas.
Como executar
Nos primeiros dias, envie status curto com entregas concluídas, campanhas ativas, incidentes, próximos passos e decisões pendentes; reduza a frequência quando a operação estabilizar.
Evidência de conclusão
Modelo de status, cadência, canal, responsável e critério de transição para a rotina normal estão documentados.
Segurança e condições
Não inclua credenciais, dados pessoais de leads ou capturas sensíveis nos status.
Passo a passo
Defina canal, horário, responsável e frequência dos status durante preparação, lançamento e primeiros dias de campanha.
Use um formato curto com entregas concluídas, campanhas ativas, métricas ainda imaturas, incidentes, próximos passos e decisão necessária.
Inclua o roadmap ou cronograma atualizado quando uma dependência mudar e explique o impacto em prazo, verba ou teste.
Confirme que o contato responsável recebeu e entendeu o status, sem transformar o grupo em canal de troca de credenciais ou dados de leads.
Reduza a frequência quando a operação estabilizar e migre para a cadência normal de reunião e relatório já aprovada.
Resultados, qualidade dos leads, aprendizados e divergências entre fontes foram revisados no mesmo período, fuso e janela de atribuição.
Por que importa
A primeira revisão ajusta prioridades com dados da operação real.
Como executar
Compare plataforma, GA4, CRM e relatório; analise campanha, público, criativo, termo ou posicionamento, qualidade do lead e custo por etapa comercial; documente divergências e próximos testes.
Evidência de conclusão
Revisão compartilhada apresenta conciliação por fonte, aprendizados, decisões, responsáveis e plano atualizado.
Segurança e condições
Use dados agregados sempre que possível e mantenha acessos sob revisão.
Passo a passo
Fixe o mesmo período, fuso, moeda e janela de atribuição antes de comparar Google Ads, Meta, GA4, CRM e painel.
Compare amostras de gasto, cliques, conversões, leads e receita ou etapa comercial, registrando a definição usada por cada fonte.
Analise por campanha, público, criativo, termo, local ou posicionamento e relacione custo à qualidade e velocidade de atendimento.
Explique divergências por atribuição, latência, fuso, consentimento, duplicidade, perda de UTM ou falha de integração e atribua correção.
Registre aprendizados, decisões, novos testes, responsáveis e a data da próxima conciliação mensal entre relatório e fonte.
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