Cómo funciona Agencify

Resultado esperado

Al terminar, sabrás distinguir el Espacio de trabajo activo del cliente seleccionado y confirmar el contexto antes de consultar datos o realizar una acción.

Antes de empezar

El Espacio de trabajo reúne la empresa, el equipo y las integraciones. Dentro de él, cada cliente organiza el trabajo de una marca o negocio. El cliente seleccionado determina qué Campañas, Recursos, Informes y registros del Historial aparecen.

Requisitos

• Haber iniciado sesión en la cuenta correcta.
• Tener acceso a un Espacio de trabajo activo.
• Tener acceso al menos a un cliente para usar las áreas operativas.

Permisos

Propietarios, Administradores, Miembros y Visualizadores pueden navegar por Agencify. Lo que cada persona puede ver o cambiar depende de su rol y de los clientes asignados.

Pasos

1. Comprueba el nombre que aparece en Espacio de trabajo activo al final de la barra lateral.
2. Usa Cambiar espacio de trabajo si necesitas entrar en otra empresa.
3. Abre el área operativa que necesitas, como Campañas o Recursos.
4. En el selector de cliente de esa área, elige el cliente correcto.
5. Vuelve a comprobar ambos nombres antes de crear, editar, pausar, activar o eliminar cualquier elemento.

Validación

Los datos mostrados deben pertenecer al cliente elegido. La selección del cliente y del periodo puede permanecer guardada entre páginas, sesiones y dispositivos.

Solución de problemas

• Si falta un cliente, confirma que pertenece al Espacio de trabajo activo.
• Si eres Miembro o Visualizador, pide a un Propietario o Administrador que revise tu asignación al cliente.
• Al cambiar de Espacio de trabajo, Agencify puede seleccionar automáticamente el primer cliente al que tengas acceso.

Límites y precauciones

No hay un único selector global de cliente en la barra lateral. Su ubicación varía según el área. Cambiar de cliente en Campañas puede iniciar una nueva lectura del proveedor y actualizar datos locales, pero el cambio por sí solo no modifica campañas en el proveedor.

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