الأدوار والأذونات ووصول الفريق

النتيجة المتوقعة

ستتمكن من اختيار الدور المناسب لكل شخص وفهم العملاء والإجراءات التي يمكنه الوصول إليها.

قبل البدء

يتحكم الدور في الإجراءات العامة داخل مساحة العمل. أما إسناد العملاء فيحدد العملاء الذين يمكن للأعضاء والمشاهدين الوصول إليهم.

المتطلبات

• الوجود في مساحة العمل الصحيحة.
• معرفة المهام التي يجب أن ينفذها الشخص.
• معرفة العملاء الذين يحتاج إلى الوصول إليهم.

الأذونات

يمكن للمالكين والمسؤولين فقط إدارة الفريق. ويمكن للمالك فقط نقل الملكية. ولا يستطيع الأعضاء والمشاهدون تغيير الأدوار.

الخطوات

1. افتح فريقك من قسم إدارة المستخدمين.
2. استخدم Add Users لدعوة شخص.
3. اختر الدور الأقل صلاحيات الذي يسمح بإنجاز العمل المطلوب.
4. استخدم تعديل الدور لتحديث دور عضو نشط عند تغير مسؤولياته.
5. أسند إلى الأعضاء والمشاهدين العملاء الذين يحتاجون إليهم فقط.
6. استخدم إعادة إرسال الدعوة أو إعادة تعيين المصادقة الثنائية أو إزالة من مساحة العمل عند الحاجة فقط.

التحقق

• يستطيع المالك إدارة كل شيء ونقل الملكية.
• يستطيع المسؤول إدارة الفريق والفوترة والإعدادات والعملاء والعمليات، لكنه لا يستطيع نقل الملكية.
• يستطيع العضو إنشاء الحملات والموارد وتغييرها. ويسمح السلوك الحالي له أيضًا بإنشاء العملاء وإدارة التكاملات.
• يستطيع المشاهد الاطلاع على البيانات والتقارير من دون إنشاء أو تعديل أو حذف.
• يرى المالكون والمسؤولون جميع العملاء. ويرى الأعضاء والمشاهدون العملاء المسندين إليهم فقط.

استكشاف الأخطاء

• إذا لم يفتح قسم فريقك، فتأكد من أنك مالك أو مسؤول.
• إذا لم ير شخص عميلاً، فراجع إسناد ذلك العميل.
• إذا كان وصول شخص أوسع من اللازم، فخفّض دوره وراجع العملاء المسندين إليه.

الحدود واحتياطات الأمان

يغير تعديل الدور نطاق الوصول إلى إجراءات حساسة. تأكد من مساحة العمل والشخص والدور الجديد قبل الحفظ. لا تشارك بيانات تسجيل الدخول لتجاوز أي إذن.

مقالات ذات صلة

• كيف يعمل Agencify.
• كيفية إنشاء أول عميل.
• كيفية التبديل بين العملاء بأمان.