Comment fonctionnent les rapports et la planification

Orientation

Les rapports transforment un ensemble de données en une explication qui peut être vérifiée et partagée. Les planifications réutilisent une configuration définie pour créer des envois récurrents. Dans Agencify, ces fonctions appartiennent au même flux, mais répondent à des moments différents : comprendre la performance maintenant et tenir d'autres personnes informées dans le temps.

Pourquoi c'est important

Envoyer uniquement un tableau de chiffres transfère le travail d'interprétation au destinataire. Un rapport bien délimité conserve le client, la plateforme, la période et les filtres. Une planification bien configurée ajoute les destinataires, le canal, la langue, la fréquence et le fuseau horaire. Cette continuité réduit les versions contradictoires et facilite l'identification des échecs d'envoi.

Modèle mental

Pensez en trois couches :

• La vue du rapport organise l'instantané synchronisé du client en métriques, graphique et entonnoir configurable.
• La sortie partageable transforme cet instantané en lien ou en PDF consultable en dehors de l'écran opérationnel.
• La planification conserve le type de rapport, l'audience, le canal, la langue, le fuseau horaire, la fréquence et les filtres pour les prochaines exécutions.

Un rapport est l'instantané d'un périmètre défini. Une planification est une règle qui produit et envoie de nouveaux instantanés. Modifier une planification future ne réécrit pas les rapports déjà générés.

Scénario réaliste

Une agence doit présenter chaque semaine la performance média à un client. L'équipe vérifie le client, les plateformes et la plage de dates, choisit les métriques pertinentes et confirme que le graphique et l'entonnoir racontent la même histoire. Pour une conversation ponctuelle, elle partage un lien ou un PDF. Pour un suivi continu, elle crée un envoi récurrent dans la langue et le fuseau horaire du destinataire.

Ensuite, l'équipe surveille la liste des planifications et les rapports générés. Si l'envoi par e-mail réussit et celui par WhatsApp échoue, l'état partiel indique que le rapport a été créé, mais qu'un canal demande une intervention.

Fonctions principales

• Filtres par client, plateforme, période et comparaison, selon les données disponibles.
• Cartes de métriques, graphique de performance et entonnoir de conversion configurable.
• Génération d'un lien partageable et d'un PDF.
• Protection facultative par mot de passe pour les liens publics lorsque la configuration l'exige.
• Planifications de rapports publicitaires ou de rapports sur l'historique des modifications.
• Envoi par e-mail, WhatsApp ou les deux, avec langue, fréquence, date, heure et fuseau horaire.
• Gestion des planifications avec pause, reprise, modification et suppression.
• Consultation des rapports générés et des états d'envoi réussi, partiel ou échoué.

Limites et récupération

Un rapport reflète les données synchronisées disponibles au moment de sa génération. Les retards du fournisseur, les filtres incompatibles ou les métriques absentes peuvent produire une vue incomplète. Les liens publics doivent être considérés comme du contenu partageable, et la protection par mot de passe doit être utilisée lorsqu'une barrière supplémentaire est nécessaire.

Avant un envoi récurrent, vérifiez les destinataires, le canal, la langue, le fuseau horaire et le périmètre. Si une exécution échoue, consultez l'état et les détails sûrs affichés dans Agencify, confirmez le canal concerné et évitez de créer des planifications en double. Corrigez la configuration et attendez la prochaine exécution ou générez un nouveau rapport si nécessaire. Si l'échec persiste, contactez le support en indiquant le client, la planification et le canal concernés.

Pour continuer

Avec cette vue d'ensemble des rapports et de la planification, vous avez terminé le parcours des principales zones du produit Agencify. Pour approfondir, revenez à **Comment fonctionnent les métriques et l'optimisation par IA** et consultez **Rôles et autorisations** avant de déléguer la création, la planification ou la gestion des envois.